兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tō哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思ng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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