兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(姜子牙活了多少岁wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　姜子牙活了多少岁 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了姜子牙活了多少岁。

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