中共中央政治(zhì)局上月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等(děng)设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下乡的(de)突出瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建设(shè)充电基础(chǔ)设施(shī)。

　　中国充电联(lián)盟11日发布(bù)数据显示，4月(yuè)公(gōng)共充电桩(zhuāng)数量(liàng)比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总(zǒng)计上报(bào)公共(gòng)充电桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其中直流充(chōng)电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国(guó)内充电(diàn)桩核(hé)心部件(jiàn)制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车充电(diàn)模块试生产的(de)英(yīng)可瑞最近三(sān)个交易(yì)日股价累计(jì)最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者通(tōng)合科技4月25日迄今(jīn)股价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)周线(xiàn)图

　　中(zhōng)信建投(tóu)许琳(lín)等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是(shì)充电桩销量高增之年，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合(hé)增(zēng)速(sù)51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块(kuài)、充电枪/线等核(hé)心零部(bù)件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健聪等(děng)人5月10日(rì)研(yán)报指出，受益(yì)于充电桩建设加速及(jí)大功率趋势(shì)，充电模块有望迎来量(liàng)利齐(qí)升。从需求量角度看(kàn)，预计直(zhí)流桩(zhuāng)在充电桩(zhuāng)建设中(zhōng)的占(zhàn)比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充电(diàn)功率将进一步提(tí)升，进而提升充电模块的(de)需求(qiú)量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价格已趋于稳(wěn)定(dìng)，产品从此前主流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单(dān)品(pǐn)价值量和毛(máo)利率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心(xīn)的(de)部件，直接(jiē)影响充电效率和充(chōng)电(diàn)安全(quán)，被业(yè)内誉为直(zhí)流充电设备的(de)“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁(yuán)健聪(cōng)等人在2月13日的(de)研报中指(zhǐ)出，在直流充电(diàn)桩(zhuāng)所(suǒ)需元器(qì)件(jiàn)构成中，充电模(mó)块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表(biǎo)示，预计到2025年(nián)中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国(guó)充(chōng)电模块市场空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产(chǎn)业链的上游，以充(chōng)电模块为(wèi)核心的零部(bù)件(jiàn)生产制造(zào)，代表企(qǐ)业有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电(diàn)模块及设备(bèi)产业链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直流(liú)充电设备(bèi)；中游是充(chōng)电桩及其他充电(diàn)设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商(shāng)，包(bāo)括直流充(chōng)电(diàn)设备生产商和(hé)交(jiāo)流(liú)充电设备生产(chǎn)商(shāng)；下游是运营服(fú)务商及(jí)终端客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商及(jí)配套运(yùn)营服务商。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日(rì)研(yán)报中表示，由(yóu)于充电模块的生(shēng)产技术要求较高且(qiě)具(jù)备(bèi)通信要求，目前主要以具(jù)备(bèi)一定技术积(jī)累(lèi)的充电模(mó)块(kuài)供应商（英飞源、华(huá)为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电(diàn)源企业）生产(chǎn)，但(dàn)随着(zhe)充电模块价格(gé)逐渐(jiàn)下降，叠加(jiā)大功(gōng)率、智能(néng)化、网络平台化(huà)的发(fā)展(zhǎn)趋势，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步进入(rù)充电模块生产环(huán)节，逐步实现充电模块的自产自研（如特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前充电模块市占率前五的企业包括英飞源(yuán)、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社(shè)不(bù)完全统计，在充电模块领域(yù)有所(suǒ)布局的A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司包括(kuò)通(tōng)合(hé)科(kē)技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具体如(rú)下(xià)：

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