兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴10克是几两力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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