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浆水是热性还是凉性的浆水可以当水喝吗基金一季报密集披露，顶流基金经理买了啥?

　　公募基金一季报募集(jí)披露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规(guī)模，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集披露(lù)期(qī)，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)调仓路径(jìng)和投资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张(zhāng)坤的(de)管理规(guī)模超(chāo)880亿元，再度成(chéng)为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的集团(tuán)，减(jiǎn)持中国中免、药明康(kāng)德(dé)。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股份(fèn)、海康威视，减持(chí)海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达(dá)优质(zhì)企(qǐ)业(yè)三(sān)年持有(yǒu)、易方达优(yōu)质(zhì)精(jīng)选混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末，张(zhāng)坤的基金管理规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一(yī)季度末保(bǎo)持了高仓位(wèi)运(yùn)作(zuò)，4只基金(jīn)的(de)权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一(yī)季(jì)度张坤所持基金(jīn)股票(piào)仓位基(jī)本稳定，对(duì)结(jié)构进(jìn)行了调整(zhěng)，增加了消(xiāo)费等(děng)行业的配置，降低(dī)了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张(zhāng)坤掌管的(de)4只基金在2023年(nián)一季(jì)度均实现了正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值(zhí)增长率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商(shāng)银(yín)行、香(xiāng)港交(jiāo)易(yì)所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　基(jī)金一季报密(mì)集披(pī)露，顶流基金经理(lǐ)买了啥(shá)？

　　2023年一(yī)季(jì)度易方达(dá)蓝筹精选前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加(jiā)仓(cāng)，使其(qí)进入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股(gǔ)。此外，张坤(kūn)对重仓(cāng)的4只白酒股(gǔ)进行(xíng)了不同的加(jiā)减仓操作：加仓泸(lú)州老(lǎo)窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况(kuàng)来看，易(yì)方达蓝筹精(jīng)选在一季(jì)度还减(jiǎn)持了香港(gǎng)交(jiāo)易所(suǒ)、招商银行(xíng)、美团-W等(děng)股票。

　　张坤(kūn)在一(yī)季报中指出，个股方面，仍(réng)然持有商业(yè)模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争力强(qiáng)的优质(zhì)公司。基本面(miàn)价值(zhí)投资很吸引(yǐn)人(rén)的一(yī)点是(shì)，投资者可以用很长一(yī)段(duàn)时间来(lái)充分观察公司的(de)发展(zhǎn)，等到它们用事实证明自己的成功和巨大(dà)的成长浆水是热性还是凉性的浆水可以当水喝吗潜力之后(hòu)，再(zài)买入(rù)也(yě)不迟。基本面价值投资的优势之一在于可积累性。如果只是针对某一次投资(zī)，积累的重要性(xìng)可能(néng)并(bìng)不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长期复(fù)合(hé)回报(bào)作为(wèi)终级目标，可(kě)积累性就是这一(yī)目(mù)标的最(zuì)重要(yào)保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球(qiú)”是(shì)很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻(xún)找投资(zī)机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经(jīng)理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管(guǎn)理的规模最大的基金(jīn)，一(yī)季度(dù)末规模(mó)达384.71亿元。

浆水是热性还是凉性的浆水可以当水喝吗>　　从业(yè)绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长保(bǎo)持高仓位(wèi)运(yùn)行(xíng)，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台(tái)、泸州老(lǎo)窖(jiào)、五(wǔ)粮液、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大(dà)集团、药明康德、山(shān)西汾酒、美(měi)的集团(tuán)。

　　基金一季报密集披露，顶流基金经理买了(le)啥？

　　2023年(nián)一季度景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)前十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动情况来看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的(de)集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、贵州(zhōu)茅台(tái)等股(gǔ)票，减持中(zhōng)国中免、药明(míng)康德(dé)、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我国(guó)经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍浆水是热性还是凉性的浆水可以当水喝吗将是今年主要宏(hóng)观(guān)背景。经济运行正常(cháng)化需要一个过程，特别(bié)是居民和中小企业(yè)，需要时间修复资(zī)产(chǎn)负(fù)债(zhài)表、修(xiū)复信(xìn)心(xīn)。随着经(jīng)济逐(zhú)步正常化，居民消费信心回升(shēng)、超额(é)储(chǔ)蓄下降是必然事件，消费今年大概率超(chāo)预期回(huí)升。就近(jìn)期(qī)公(gōng)布的社融(róng)和地产(chǎn)数据分析，二季(jì)度A股盈(yíng)利增速有望进入(rù)上(shàng)行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路上。除(chú)了继(jì)续(xù)关注整个经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可以(yǐ)将(jiāng)目光更多放在微观企业(yè)层(céng)面。可以看到很多(duō)公司在过去几年始终做正确的(de)事，经营效率提升，逆境中变得更加(jiā)优(yōu)秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏(hóng)观数据，多(duō)看看微观企业变化(huà)可以让内心更加(jiā)平静。我们对全年股(gǔ)票市场有信心，未来(lái)将继续保持(chí)合同(tóng)约定较(jiào)高仓位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进(jìn)一步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治宇：挖(wā)掘人工智能相(xiāng)关产业链

　　一(yī)季(jì)度末，谢治(zhì)宇(yǔ)管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告(gào)期内均实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管(guǎn)理规模最大(dà)，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持(chí)高仓位运(yùn)行，股(gǔ)票(piào)仓位达(dá)92.47％，该基(jī)金(jīn)前十大重仓股分别为三安光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵达(dá)股份、万华(huá)化学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　基金一(yī)季报密集披露，顶流基金经理(lǐ)买了啥(shá)？

　　2023年一季度兴全(quán)合润(rùn)前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合(hé)润加仓海康(kāng)威视、晶晨(chén)股份，使(shǐ)这两只股(gǔ)票(piào)进入前十大(dà)持(chí)仓。此外，一季度兴全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份等股票(piào)。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季(jì)报中(zhōng)指出，今年一季度疫情对(duì)经济(jì)的影(yǐng)响基本消(xiāo)除，整体经济逐步回(huí)到复苏(sū)轨道(dào)。随着中国的稳增长政策落实(shí)与全(quán)球范围内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加上(shàng)预(yù)期改善推动资本(běn)市场风险偏好回(huí)升。虽然海(hǎi)外银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性危(wēi)机，但(dàn)各国政(zhèng)府较(jiào)为迅(xùn)速(sù)地采取了(le)对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随(suí)着各种风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)减弱，一季(jì)度(dù)A股板块分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子版块带(dài)动的人工智(zhì)能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较大幅(fú)度上(shàng)涨。该基金报(bào)告期内对人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对(duì)有长期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司(sī)进行精(jīng)选和布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断寻(xún)找具有良好投资性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇表示。

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