要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能云n是哪里的车牌号(néng)否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jī云n是哪里的车牌号n)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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