因市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域(yù)的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

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　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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