兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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