关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机(jī)袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司(sī)的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务(wù)的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与(yǔ)公司及(jí)下属子公(gōng)司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负(fù)债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现(xiàn)卖(mài)得越多、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道道全(quán)也(yě)不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以(yǐ)来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡(pō)释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大(dà)力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的(de)投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原(yuán)因是(shì)主要(yào)原料价格(gé)出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原(yuán)料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今年(nián俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少)业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今(jīn)年(ni俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少án)的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预(yù)测(cè)其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落(luò)，且叠(dié)加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食(shí)用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油需(xū)求(qiú)也(yě)将(jiāng)持(chí)续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油(yóu)原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油的(de)消费(fèi)需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需(xū)端(duān)均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油料(liào)市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来(lái)生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费(fèi)复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食(shí)用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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