近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营(yíng)数(shù)据，公司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假。数(shù)据显示(shì)，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节(jié)假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一档(dàng)期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部(bù)影片宣布(bù)进入今(jīn)年(ni一方水等于多少升，一方水等于多少升水án)“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng一方水等于多少升，一方水等于多少升水)《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带(dài)来(lái)内容(róng)生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成一方水等于多少升，一方水等于多少升水音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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