财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎn一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思g)景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产(chǎn)品的(de)研(yán)发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进(jìn)一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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