兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊