兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词息称Meta和微软大幅光鲜亮丽的意思和造句，光光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词鲜亮丽的意思反义词削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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