兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dà十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历o)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历