民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进出(ch郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊ū)口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们(men)随(suí)即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企(qǐ)业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够提(tí)供充(chōng)足(zú)样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环(huán)境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像五点特征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充(chōng)分(fēn)交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带(dài)一(yī)路国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存(cún)异。部分企业(yè)表示今(jīn)年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年(nián)对(duì)俄出口并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，它们(men)具体面临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑(huá)程(chéng)度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型(xíng)企(qǐ)业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出(chū)口企业订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外(wài)关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移(yí)范围(wéi)正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前(qián)中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业(yè)是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中国(guó)出口订单(dān)和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去年(nián)底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研(yán)，从另一(yī)个(gè)角度(dù)观察中国当下(xià)出(chū)口现状以及(jí)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊ong>一(yī)、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是(shì)一个重要的(de)拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势。郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊>

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们(men)观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药(yào)及(jí)医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业数量达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而言(yán)，欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是(shì)当下高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展迅(xùn)速(sù)有关，部(bù)分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业(yè)之(zhī)间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需求较(jiào)过去(qù)2年有(yǒu)明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型(xíng)的企业所面(miàn)临的(de)出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共(gòng)同体正式实(shí)行(xíng)第四档(dàng)35％的(de)共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得(dé)到的(de)产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出(chū)口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中国出(chū)口劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年(nián)来呈现持续下降；但大部(bù)分调研(yán)企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调(diào)研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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