兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zh初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程ǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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