导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收出四连阴，本(běn)周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样(yàng)跌超1％，周四开始，场(chǎng)内(nèi)资金观望情绪(xù)显著放(fàng)大，两市成交额(é)目前已连(lián)续两日(rì)不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向依旧(jiù)牛股不(bù)断(duàn)，主要(yào)集中在文化传媒、教育(yù)等行业。熊股(gǔ)方面(miàn)，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股(gǔ)。

　　影(yǐng)响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一(yī)触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸至3418.95点后(hòu)快速回落，冲击(jī)前高3424点未果收出(chū)四连阴；全周(zhōu)维度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年维度来(lái)看，深(shēn)成(chéng)指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至(zhì)本周三收盘，A股已(yǐ)连续24个交易(yì)日(rì)成交(jiāo)额超过(guò)1万(wàn)亿(yì)元。不过周(zhōu)四(sì)开始，场内资金观望情绪(xù)显著放大，两市成交额目(mù)前(qián)已连续两日(rì)不足(zú)9000亿元。本(běn)周A股两市日均成交(jiāo)额达10245.41亿(yì)元，与前(qián)一周的11214.47亿元有(yǒu)所回(huí)落。值得关注的(de)是，周二沪市全天成(chéng)交(jiāo)金额超越深(shēn)市（当天中信证券成(chéng)交额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复(fù)盘

　　全周维度来看，申万31个(gè)一级行业中仅7个行业周涨幅为(wèi)正，汽(qì)车行业周初领跑，但随后回落屈(qū)居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在(zài)前两位，周涨(zhǎng)幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业(yè)涨幅也超(chāo)过(guò)1％，环保、纺织(zhī)服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等(děng)行业(yè)小幅上涨(zhǎng)；建筑(zhù)装饰(shì)、传媒两大行业跌(diē)近6％，有色金(jīn)属、商贸零售、石油石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公(gōng)用(yòng)事业板块领跑，其中电(diàn)力行业表现较为出色，2023年以来(lái)随着长协兑现率的(de)提(tí)升(shēng)，以及成(chéng)本(běn)端进口煤价同比(bǐ)回落(luò)、现货煤价中枢回落，各(gè)大电力(lì)公司业(yè)绩(jì)有望(wàng)实现明显的改善(shàn)。

　　若从二(èr)级行业(yè)来看，教(jiào)育板(bǎn)块本周再度迎来(lái)AI主题行情，表现出色。消息面上，科(kē)大讯飞星火(huǒ)认(rèn)知大模型，验(yàn)证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用场景(jǐng)主要有以下方(fāng)向：AI相(xiāng)关培训、教育个性化产(chǎn)品的生成。

　　四(sì)、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主要集中在(zài)文化传媒(méi)、教(jiào)育等行(xíng)业，荣信文化、中视(shì)传媒、国新文化(huà)、读客文(wén)化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺(fǎng)标在(zài)本周(zhōu)中字头的热度下(xià)分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体(tǐ)概念再(zài)度升温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股；中(zhōng)央商(shāng)场周初连续(xù)三(sān)日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去(qù)年(nián)亏损超6000万，且(qiě)57％股(gǔ)份处于(yú)质押冻(dòng)结状态(tài)；前期的存储芯(xīn)片(piàn)热股(gǔ)佰维存储本(běn)周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集(jí)体跌(diē)超(chāo)20％，另外，本周还有近(jìn)20只ST股累计跌(diē)幅(fú)超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）公司(sī)

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截至周(zhōu)五(wǔ)收盘，A股共133家千亿市值(zhí)公(gōng)司(sī)，总数较前(qián)一周净(jìng)减少3家(jiā)。其(qí)中(zhōng)，中国铝业、天合光(guāng)能因(yīn)股价下(xià)跌而(ér)跌出本榜单(dān)，另外(wài)宁德(dé)时代因股价上涨而(ér)重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周(zhōu)五(wǔ)收(shōu)盘(pán)时比较，从市值增(zēng)减(jiǎn)金(jīn)额来看，近两周的千亿市(shì)值公司(sī)中，宁德时代总市值(zhí)单周增长482.71亿元(yuán)居首，比亚迪市值涨至291.99亿元(yuán)次之，长江电力、中国(guó)神华、片仔癀、中国海油市(shì)值增长(zhǎng)均超过(guò)150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大讯飞市值增(zēng)长超100亿元。

千亿市值(zhí)公司市值(zhí)增长金(jīn)额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本(běn)周市值蒸(zhēng)发近476亿元，中国平(píng)安、紫金矿业、海光(guāng)信息、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)均(jūn)蒸发超过400亿元(yuán)，中国石化(huà)、中国中免、中国(guó)中铁(tiě)市值跌去了超过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸发市值金额在千亿榜(bǎng)单(dān)中靠前。

千亿市值(zhí)公司市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电力、中(zhōng)国神华(huá)、片仔癀；总市(shì)值降幅来看，前五名分别为海光信(xìn)息、紫(zǐ)金(jīn)矿业、中国中铁、中国交建、北方华创(chuàng)。

　　截至当前，千(qiān)亿(yì)市(shì)值榜单中总市(shì)值TOP5为：中国(guó)平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商(shāng)银行（8584.84亿(yì)元）、中国(guó)石化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本(běn)周A股迎(yíng)来7只新股的上(shàng)市交(jiāo)易，从(cóng)首日收盘涨幅表现(xiàn)来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海(hǎi)达(dá)尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及(jí)随后的交易中(zhōng)均(jūn)未(wèi)遭遇破发，不过(guò)海达尔(ěr)在周五的交易中(zhōng)一度(dù)跌至(zhì)发行(xíng)价，险些破发；另外(wài)，经(jīng)纬股份(fèn)、中芯集成上市首日不同(tóng)程度上涨，但均(jūn)在首日(rì)盘(pán)中(zhōng)或(huò)随后的交易中出现破(pò)发(fā)的情况(kuàng)，而友车科技上市即遭(zāo)破发，首(shǒu)日大幅(fú)收(shōu)跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金(jīn)

　　本(běn)周主力(lì)资金累(lèi)计净卖(mài)出净额(é)为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看(kàn)，仅少数行业5日主(zhǔ)力净流入为(wèi)正，其中汽车整车净流(liú)入14.79亿元(yuán)，电池(chí)、风电(diàn)设备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元(yuán)，农(nóng)药兽药净流(liú)出1715.05万元，互联(lián)网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净(jìng)流(liú)出107.7亿元，游戏、工(gōng)程(chéng)建设净流出超90亿元，半导(dǎo)体净流出(chū)88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出超70亿元，证券(quàn)、计算机设备、光伏(fú)设备、多元金融、专用(yòng)设(shè)备(bèi)、船舶制(zhì)造(zào)、贵金属等行业净流(liú)出超30亿元(yuán)。

　　个股方面，宁德时代受到青(qīng)睐，5日主力净(jìng)流出(chū)金额达到16.14亿(yì)元，比亚迪(dí)、中文在线、四川(chuān)长虹等个股净流(liú)出规(guī)模居前；主力资金5日净流(liú)出东(dōng)方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出(chū)三六零达19.06亿(yì)元(yuán)，净流出中船(chuán)科(kē)技、小商(shāng)品城超(chāo)15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯(xīn)国际、掌(zhǎng)趣(qù)科技等净流出规(guī)模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度不一，但目前(qián)北(běi)向资金(jīn)已连续6个交易日净买入。数据(jù)显示，北(běi)向资金(jīn)本周累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净买入(rù)99.67亿元，深股(gǔ)通合计(jì)净卖出0.08亿元。

北向资金净流(liú)入情况(kuàng)叠加(jiā)上证(zhèng)指数

　　行业增仓方面，截至5月11日(rì)的近(jìn)五(wǔ)个(gè)交易日数据显(xiǎn)示(shì)，证券、银(yín)行两(liǎng)大金融板块(kuài)被北(běi)向资金净买入(rù)金额较(jiào)多(duō)，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设备、汽车(chē)零部件等板块获(huò)北向资金增持超(chāo)过10亿元，酿(niàng)酒行业(yè)、石油行业、汽车整车、保险分列第七至十位，区间(jiān)增持金额均超过了7亿(yì)元。而软(ruǎn)件开(kāi)发板块则被北(běi)向资金净卖出最多，达到26.91亿(yì)元，家(jiā)电(diàn)行业被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服(fú)务、医(yī)疗服务、文化传媒、化学制药等位列行业净卖出额的(de)靠前(qián)位(wèi)置。

　　个(gè)股变(biàn)动(dòng)方(fāng)面，截至5月(yuè)11日的近五个交(jiāo)易日数(shù)据显示，北向资金(jīn)大比例(lì)加(jiā)仓个(gè)股(gǔ)名(míng)单中，粤传媒、内蒙(méng)新华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力(lì)芯微(wēi)、红塔证券、合康新(xīn)能、宏达股(gǔ)份、嘉友(yǒu)国际(jì)、江化(huà)微等增持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金大(dà)比例加仓(cāng)个股

　　同期，北向(xiàng)资(zī)金大(dà)比(bǐ)例减(jiǎn)仓个股名单(dān)中(zhōng)，竞业达、中(zhōng)通(tōng)客车、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴(xīng)纸(zhǐ)业、上声电子、电声股份、正帆科(kē)技、沧(cāng)州大化等变动(dòng)比靠(kào)前(qián)。

近5日北向资金大比例(lì)减仓(cāng)个(gè)股

　　如果(guǒ)从(cóng)同期北向资金增持金(jīn)额来(lái)看，宁德时代、建设(shè)银行、兴业银行、北(běi)方华创(chuàng)、潍柴动力5股增持规模居(jū)前(qián)，而格力电(diàn)器(qì)、大族(zú)激光、立讯(xùn)精(jīng)密(mì)、中国建筑、中国银(yín)行(xíng)则(zé)遭(zāo)北向(xiàng)减持(chí)居前。

　　机构调研

　　机构(gòu)最新(xīn)调研路线图

　　本周已(yǐ)披露相关(guān)调研信(xìn)息(xī)的上市公司数量(liàng)达到211家(jiā)，其中9家公司获得超100家机构调(diào)研，眼科医疗器械公司爱博(bó)医(yī)疗(liáo)成为机构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东(dōng)威科技(jì)、安图生物(wù)、TCL科(kē)技等同(tóng)样受(shòu)关注，均获得近200家机构的扎堆调研，德(dé)赛西威、怡合达、君亭酒店、佳(jiā)禾(hé)智能(néng)、科(kē)锐国(guó)际迎来超过100家机构(gòu)的聚焦(jiāo)。

本周机(jī)构调研的上市公司(sī)

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