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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的(de)多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭(xí)击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美(měi)干旱(hàn)天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关(guānsand可数吗还是不可数，thousand可数吗)系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保值业务划(huà)定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的(de)原(yuán)料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是(shì)在行情下(xià)跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对(duì)冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了(le)一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道(dào)全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的(de)投(tóu)产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一(yī)主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全(quán)的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生(shēng)产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为(wèi)道(dào)道(dào)全(quán)今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供(gōng)给预(yù)计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政治经济形(xíng)势(shì)等因(yīn)素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的(de)提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金(jīn)融市(shì)场的稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大大增(zēng)加。此外(wài)，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后(hòu)期面临的(de)菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油(yóu)需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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