兄弟姐妹们啊,今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转(zhuǎn),终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了!
先来看一则今天新能源的段子:
XXX一到店,所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑,有的(de)叫道,“XXX,新能源反(fǎn)弹还不卖吗!” 他不(bù)回答,对柜里说,“温(wēn)两碗酒(jiǔ),要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào),“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源,新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”
XXX睁大眼睛说,“新能源赛道(dào)稳定,走势终将完美…” “什么走势完美(měi)?新能源的每(měi)一次反弹(dàn),都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊,你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源,是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn),额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出,争辩道,“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作,都是泡(pào)沫(mò),新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了,未来几年(nián)增速稳定,成长逻辑(jí)不(bù)变,市场会(huì)发现(xiàn)的”,接连便是难懂的(de)话,什么(me)“增长韧(rèn)性不改,估值修(xiū)复,贝塔回归,拐点明确(què),反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来,店(di天可汗是什么意思指的是谁,天可汗正确读音àn)内外充满了快活的空气。
截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02%,深成(chéng)指涨0.33%,创业板指涨1天可汗是什么意思指的是谁,天可汗正确读音.54%。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨,1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。
今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。
原因也很简单,今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹,风(fēng)格突然暴力转换,新能源大反(fǎn)攻。
锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。
相(xiāng)反(fǎn),TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫,算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10%;ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停,拓尔思、软通动力跌超10%。
工业富联(lián)又一次闪崩,消息面上,微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主(zhǔ)要集中在下半年(nián);Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40%,下半年释单转为保(bǎo)守。
券商也发来了解读:【客观看待数(shù)通砍单传闻,把握AI边际变化】
今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān),我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。
首先,云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观,据此前(qián)产业反馈,四家(jiā)大厂有2家是下滑的,1家持(chí)平,1家有增长,factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4%。因此服务器(qì),尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内;
而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看,1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn),因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò),在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。
其(qí)次(cì),微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观,预计后续财(cái)季Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环(huán)比(bǐ)增长,主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率,继续加大AI的(de)投入(rù)。
微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27%,其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。
今天的市场就分析到这了(le)。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了