要闻(wén)速递

　　1、央行：当(dāng)前我国经济没有出现通缩 物价仍在温和(hé)上涨

　　央行第一季度中国货币政(zhèng)策执(zhí)行报(bào)告(gào)出炉，央行表示预计下半(bàn)年CPI中枢可(kě)能温和(hé)抬升，年末可(kě)能回(huí)升至近年均值水平附近(jìn)。当(dāng)前我国经济没有出现通缩。通缩主要指(zhǐ)价格持续负增长(zhǎng)，货币(bì)供应量也具有下降趋势，且通常伴随(suí)经济(jì)衰(shuāi)退。我国(guó)物价仍在(zài)温和上涨，特别是(shì)核心(xīn)CPI同比(bǐ)稳(wěn)定在0.7％左右，M2和社融(róng)增(zēng)长相对较快，经济运行(xíng)持续好转(zhuǎn)，不符合通(tōng)缩的(de)特征。

　　2、央(yāng)行：3月新发放贷(dài)款加权平均(jūn)利率为4.34％ 均处(chù)于(yú)历史低位

　　央行第(dì)一季度中国货币政(zhèng)策(cè)执行报告显示，2023年3月，新发放贷款加权平均(jūn)利率为4.34％，其中(zhōng)企业(yè)贷款加权平均利率为(wèi)3.95％，均(jūn)处于(yú)历史低位(wèi)。下阶段，人(rén)民银(yín)行(xíng)将继续实施(shī)好稳健的(de)货币政(zhèng)策，合理把握宏观利率水平，across 和 cross的区别，cross和across区别和用法持(chí)续(xù)深(shēn)入推进利率市场化改(gǎi)革(gé)，健全(quán)“市(shì)场(chǎng)利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导机制，为(wèi)促进经济实现(xiàn)质的有(yǒu)效提升和量的(de)合理(lǐ)增长营造有利(lì)条件。评：最(zuì)近多家银(yín)行下调通知存款利(lì)率，其(qí)实这个背后是(shì)贷款(kuǎn)利(lì)率的(de)下降(jiàng)。毕竟银(yín)行(xíng)是需要盈利的，需要保证(zhèng)合理息(xī)差水平、合(hé)理盈利空间。对于部分(fēn)银行盲目揽储，只(zhǐ)能出动(dòng)监管(guǎn)措施(shī)敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源局：4月份全(quán)社会用(yòng)电量(liàng)6901亿千瓦时 同比(bǐ)增长8.3％

　　国家能源(yuán)局发(fā)布4月(yuè)份全社(shè)会(huì)用电量等数据。4月份(fèn)，全(quán)社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第一产(chǎn)业(yè)用电量(liàng)88亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增(zēng)长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长(zhǎng)7.6％；第三(sān)产业用(yòng)电量1155亿(yì)千瓦时(shí)，同(tóng)比增长17.9％；城(chéng)乡居民生活用电量(liàng)844亿千(qiān)瓦时(shí)，同(tóng)比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会用电量累(lèi)计(jì)28103亿千瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长4.7％。评：全球(qiú)变暖这个趋(qū)势无法(fǎ)阻挡，极端天气(qì)也越来越多，一场热浪在4月(yuè)席卷了南亚、东南亚、东亚(yà)的多个(gè)地区。去年缺电的教训就摆(bǎi)在眼(yǎn)前，再(zài)加上电(diàn)力板块本就是中特估的范畴(chóu)，周一电力股走(zǒu)的比(bǐ)较强势。

　　4、国(guó)资(zī)委：要(yào)深(shēn)刻(kè)把握国资央(yāng)企使命任务为建设汽车强国提供(gōng)有(yǒu)力(lì)支(zhī)撑

　　国资委党委委员、副主(zhǔ)任翁杰明到中国汽车技(jì)术研(yán)究中心(xīn)有限公(gōng)司调研。翁他(tā)指出，下一(yī)步，要(yào)深刻把握国资(zī)央企使命任(rèn)务(wù)，在新一轮国企改(gǎi)革深化提升行动中勇挑(tiāo)重担，面向国家战(zhàn)略需求(qiú)、行业(yè)发展需要，积极打(dǎ)造原创技术策(cè)源地，加强核心(xīn)技(jì)术攻关(guān)，为建设汽(qì)车强(qiáng)国提供有力支撑。要统(tǒng)筹推进(jìn)创建示(shì)范、管理提(tí)升、价值创造和品牌引领“四个专(zhuān)项行动”，切实提升发展质量效(xiào)益，加快建设世界一流企业。要在(zài)助力(lì)新(xīn)能源智能(néng)网联汽车发展方面发挥权威智库作用，创(chuàng)新(xīn)体制机制，持(chí)续激发内生动力(lì)，赋能民族(zú)企业和自主(zhǔ)品牌，推动我(wǒ)国汽车产(chǎn)业实现更(gèng)好(hǎo)更(gèng)快(kuài)发展(zhǎn)。

　　5、钟南山：广州(zhōu)发热门(mén)诊(zhěn)接受(shòu)检测患者中(zhōng)超(chāo)两成(chéng)是新(xīn)冠病(bìng)毒感(gǎn)染(rǎn)

　　中国工程院(yuàn)院士钟南山说，目前在广州流行(xíng)的主流新冠病(bìng)毒株是XBB1.9.1。根据目前(qián)广州市(shì)发(fā)热门(mén)诊的(de)数据，在接(jiē)受检测(cè)的发(fā)热(rè)病人里，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外，钟南(nán)山还(hái)表示经检测，全国相当多的人出现了新冠病毒(dú)对(duì)应抗体增高的情(qíng)况，这表(biǎo)明全国约有80％的人(rén)感染过(guò)新冠病毒——约(yuē)有(yǒu)11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙伴二阳了，大(dà)家要注意(yì)防护。不(bù)过医药股倒是(shì)还处于磨(mó)底阶段，挺(tǐng)考(kǎo)验人性的。

　　6、阿里达摩院自动(dòng)驾驶业务裁员

　　针(zhēn)对(duì)阿里达摩(mó)院自动驾(jià)驶(shǐ)实验室并入(rù)菜鸟集团一(yī)事，此次业(yè)务调整(zhěng)并非整体并入，仅有近百人转入(rù)菜鸟(niǎo)集团，部(bù)门划归于菜鸟CTO下属(shǔ)技(jì)术团队，其余近(jìn)200人被裁(cái)，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方(fāng)案。此后，达摩院本(běn)身将(jiāng)不再保留相关业(yè)务和团队。阿里方面称，关于阿里达摩院自动驾(jià)驶业务裁员70％的消息不实，对于具体裁撤比例，阿里方面未做说明。评：最近(jìn)大型科(kē)技企(qǐ)业相继裁撤一些边(biān)缘业务，不(bù)知不觉中(zhōng)，勒紧裤腰带过日子的气氛又来了。经济恢复大方(fāng)向(xiàng)是没(méi)错的，但(dàn)是(shì)也要经(jīng)历一个起(qǐ)伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯(sī)拉将在某个(gè)时刻在法国进行重(zhòng)大投资

　　马斯克(kè)表示(shì)，将在法(fǎ)国(guó)进行(xíng)多项重大投资，但(dàn)目前他还无法给(gěi)出(chū)一个具体的时间(jiān)表。日内(nèi)，法国凡尔赛将(jiāng)举办年度第(dì)六届(jiè)“选择法国”投(tóu)资峰会。在峰会前，法国(guó)总统(tǒng)马(mǎ)克(kè)龙与马斯(sī)克(kè)在巴黎爱丽舍(shě)宫进行了会面(miàn)。在大(dà)约(yuē)45分钟的会面结束后，当马斯(sī)克被媒体(tǐ)问及(jí)特斯拉是否(fǒu)有在法国投资的(de)计划时，他给(gěi)出(chū)了肯定的回答。他补充称，计划会在未(wèi)来的某个时间(jiān)点宣布，“但(dàn)不是今(jīn)天。”这位全(quán)球电动汽(qì)车龙头CEO说道，“虽然今天没有投资公(gōng)告，但(dàn)我对马(mǎ)克龙和法国(guó)政府(fǔ)的印象(xiàng)非常(cháng)深刻，他们对(duì)工业界非(fēi)常欢迎。我(wǒ)相信(xìn)，未来特斯拉(lā)将在法国(guó)进行重大投资(zī)。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业净(jìng)买(mǎi)入7.32亿元

　　北向资(zī)金周一净买入40.85亿元，为连(lián)续(xù)7日净买(mǎi)入。天齐(qí)锂业(yè)、中(zhōng)微公(gōng)司、农业(yè)银行分(fēn)别获净买入7.32亿元、4.04亿(yì)元(yuán)、3.01亿元。中国平安(ān)净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：美(měi)联储官(guān)员释放的利率政策(cè)信号不一，市场(chǎng)小幅上(shàng)调(diào)对6月加息(xī)押注，同时经济数(shù)据不佳，共和党众议长对拜(bài)登和耶(yé)伦(lún)所谓的债务上(shàng)限谈判有进展泼冷(lěng)水，美股小幅震荡(dàng)微幅收涨，道指上涨50点，标普(pǔ)上涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点创八个半月(yuè)新高；中概股及银行股表(biǎo)现强势，达内科(kē)技涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太(tài)平洋银行(xíng)合众(zhòng)银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银(yín)行涨12％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据不(bù)佳和债务上限(xiàn)谈判的担忧(yōu)持(chí)续，美(měi)元指(zhǐ)数深跌至(zhì)102.40，从盘初触及(jí)102.75所(suǒ)创(chuàng)的五周新高(gāo)回落；欧元兑美元上(shàng)逼1.09，英镑兑美(měi)元升破1.25收复(fù)上周五以来跌幅，离岸人民(mín)币升破6.96元脱离两(liǎng)个月低位(wèi)；比特币升破(pò)2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元；现货(huò)黄金(jīn)止步三连(lián)跌上(shàng)逼(bī)2020美元，伦(lún)锌(xīn)两年半(bàn)最低，伦镍逾七个月(yuè)最低；油(yóu)价盘中涨超(chāo)2％止步三(sān)日连跌(diē)，天然(rán)气(qì)跌近(jìn)3％再(zài)创近两年(nián)最(zuì)低；美债收(shōu)益(yì)率连涨两日，长债收益率涨幅更大(dà)，两(liǎng)年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各(gè)股指(zhǐ)探底(dǐ)回升，沪指涨超1％，中证1000指数涨(zhǎng)近(jìn)1％。市场降息(xī)预期(qī)虽(suī)落空，但受“促金融业估值(zhí)提升”相关消息(xī)的刺激，保险、银行业再度迎来(lái)“大象(xiàng)起舞”行情，新能源板块炒作(zuò)氛围也较为火(huǒ)热。短线(xiàn)大(dà)盘有望挑(tiāo)战(zhàn)20日线附近压力(lì)，若量能能(néng)够继续释放(fàng)，则大盘有望挑战(zhàn)5月10日留下(xià)的(de)缺口。

　　题材掘(jué)金

　　造船：据中(zhōng)国船(chuán)舶集(jí)团经济研究(jiū)中心观察，近日(rì)5年(nián)船龄的Aframax型油轮二(èr)手船价为6250万美元(yuán)，同比增长了(le)27.6％，已达到新船(chuán)价格(gé)6500万美(měi)元的95％。另(lìng)据克拉克森数据，LNG船(chuán)二手(shǒu)船(chuán)价格(gé)也在上涨，船龄(líng)5年的(de)17.4万立方米LNG船二手(shǒu)船价为2.5亿(yì)美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟磷酸鲤(lǐ)市(shì)场价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂(lǐ)与电池级碳酸(suān)理市场价格(gé)分别(bié)上涨4.17％、4％，报价(jià)分别为25万元26万元(yuán)/吨。

　　标(biāo)的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据(jù)报道(dào)，美(měi)国塔夫(fū)茨大学细胞农业中(zhōng)心(xīn)研(yán)究人员开(kāi)发(fā)出(chū)了(le)永(yǒng)生(shēng)化的(de)牛肌肉干细(xì)胞（iBSC），其特点是可(kě)快(kuài)速生长(zhǎng)并分裂(liè)数百次，甚至可能无限期分(fēn)裂。这一研究成果将会(huì)不仅(jǐn)可以提供更多的肉类产品，还意味(wèi)着研究人员将无(wú)需从农场(chǎng)动物(wù)活检中(zhōng)重复获取(qǔ)细胞(bāo)。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特(tè)科(kē)技 301205：公司CPO相关的开发(fā)项目(mù)暂未形(xíng)成收入

　　国芯(xīn)科技 688262：第一代RAID控制芯片改(gǎi)进量(liàng)产版产品内(nèi)部测试成功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科(kē)技(jì)术 600152：拟定增募(mù)资(zī)不超过3亿元

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发行可转债募资不超过15亿元

　　科(kē)大国创 300520：拟定增募资(zī)不超过8.1亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　金石(shí)资源 603505：实控人(rén)拟增持3000万元(yuán)-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控(kòng)股股东拟(nǐ)增持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟(nǐ)940万元(yuán)-1880万(wàn)元(yuán)增(zēng)持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　北(běi)摩高科 002985：实控人拟不低于2000万元增(zēng)持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管(guǎn)理和潘婕(jié)拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超3.68％股份(fèn)

　　必创科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王(wáng) 301078：股东拟(nǐ)合计减持不超3％公司股份

　　维(wéi)宏股份(fèn) 300508：控股股东(dōng)及其一致(zhì)行动人拟减持不超过(guò)6％

　　华(huá)瑞股份 300626：联创投资拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　福光股份 688010：股东拟合计(jì)减持不超3.7％股份

　　朗(lǎng)新科技 300682：股(gǔ)东拟减持不超过(guò)4％公(gōng)司(sī)股份

　　英力股份 300956：高新(xīn)毅(yì)达拟减持不超(chāo)过2％

　　泉峰汽(qì)车 603982：控股股东及其一致行动(dòng)人承诺不减持公司股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　行动教育 605098：与四(sì)川郎酒股(gǔ)份有限公(gōng)司签订战略(lüè)合作协议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂(tú)布纸项目

　　宣泰医药 688247：公(gōng)司(sī)产(chǎn)品美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批(pī)准(zhǔn)文号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿元设全资子(zi)公(gōng)司(sī)

　　春秋航(háng)空(kōng) 601021：4月旅客周转量同比(bǐ)增长436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月旅客周转量同(tóng)比上升(shēng)1643.42％

　　紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè) 601899：控股子公司外协(xié)单位发生安全事故

　　海南(nán)机场 600515：4月旅客吞(tūn)吐(tǔ)量同比增长(zhǎng)1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在(zài)中国大陆、香港和澳门的(de)专利独家授权

　　中(zhōng)信建(jiàn)投 601066：独立(lì)非执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事周成跃辞(cí)职(zhí)

　　中国东航 600115：4月旅客(kè)周转量(liàng)同比(bǐ)上升959.67％

　　康(kāng)缘药业(yè) 600557：公司及(jí)相关(guān)人员(yuán)收(shōu)到(dào)江苏证监局(jú)警(jǐng)示函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿(yì)元(yuán) 同比增长3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全资子公司HDM1002片(piàn)的新药临(lín)床(chuáng)试验申请(qǐng)获得美国FDA批准

　　中国国(guó)航 601111：4月(yuè)旅客(kè)周转量(liàng)同比(bǐ)上(shàng)升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯(kǎi)瑞新(xīn)能源实(shí)施分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛(luò)肽胶囊(náng)获得临床试验批准(zhǔn)通知书

　　南网储能 600995：所属(shǔ)抽水(shuǐ)蓄能电站(zhàn)容量电价核定 预计(jì)减少公司2023年收入(rù)预算4.96亿元

　　鞍(ān)重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍(ān)山(shān)鞍(ān)重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供(gōng)销冷链签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　正(zhèng)平股份 603843：全资子(zi)公司(sī)中标3亿元民俗文化体(tǐ)验地项目(mù)

　　中国(guó)核建 601611：前(qián)4月累(lèi)计(jì)实现(xiàn)营业收(shōu)入359.05亿元 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最终是否(fǒu)需要(yào)根(gēn)据NHTSA的(de)函(hán)件(jiàn)要求递交573报告尚存在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司(sī)实(shí)际(jì)控制人(rén)被采取强制措施

　　亚(yà)太实(shí)业 000691：公司与亚诺(nuò)生物披(pī)露的数据均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票(piào)可能被终(zhōng)止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证券(quàn)简称(chēng)5月19日(rì)起(qǐ)变更为“北(běi)京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因龙净环保历史(shǐ)信披(pī)违规(guī)事项被立案

　　经(jīng)纬(wěi)纺机 000666：与国机租赁(lìn)、国机保理签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协议(yì)

　　侨(qiáo)银股份(fèn) 002973：预(yù)中标(biāo)信宜市城(chéng)区(qū)环卫作业市场化项(xiàng)目（第二(èr)期）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟1亿(yì)元投资半(bàn)导体晶体生长设备生产(chǎn)及实验项目

　　盛泰(tài)集团(tuán) 605138：拟以(yǐ)债转(zhuǎn)股(gǔ)方式对全资子公司增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　星(xīng)昊医药（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　日播时尚(shàng)：拟(nǐ)购买锦源晟100％股(gǔ)权 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终止筹划控(kòng)制(zhì)权变更(gèng)事项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股(gǔ)票简称变更为“S佳通” 16日停(tíng)牌1天

　　【限售解禁(jìn)】

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