兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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