要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(pín特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王g)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建(ji特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王àn)设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gō特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王ng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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