兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(勿必和务必的区别，务必是什么意思呀de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)1勿必和务必的区别，务必是什么意思呀0％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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