“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数(shù)据显示，美国5月非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大(dà)增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显示，投(tóu)资者预(yù)期(qī)的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议期间将加息25个基(jī)点，6月(yuè)加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高(gāo)开，早盘(pán)均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道(dào)指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报(bào)公布次日以来(lái)最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌，市(shì)场(chǎng)焦点转向(xiàng)本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人(rén)数(shù)而言，美国劳动力(lì)市场(chǎng)存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业(yè)整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部(bù)门(mén)就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼(yǎn)，与近(jìn)期房地(dì)产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制(zhì)造业目(mù)前持续收缩(suō)的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就(jiù)业(yè)报告也显(xiǎn)示出就(jiù)业(yè)市(shì)场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人数(shù)增加44万至(zhì)640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失(shī)业(yè)率预(yù)计会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平基(jī)本是60年代(dài)以来的最低(dī)水平(píng)，在失业率回升至4需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂％之(zhī)前，预计(jì)还不会引发市场和(hé)官方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业市场供(gōng)需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需求(qiú)降温(wēn)，已经有所缓解(jiě)，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的(de)助推作用(yòng)缓解后，核心通胀(zhàng)压(yā)力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美联(lián)储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国(guó)通胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业(yè)市场状态(tài)可以支撑在通胀压(yā)力较大(dà)时继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状(zhuàng)态(tài)，预计美元指数在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着(zhe)美国政府债务(wù)上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可(kě)能会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣(xuān)布(bù)进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选项之(zhī)一是额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而(ér)此(cǐ)前(qián)有报道称(chēng)，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在会(huì)议上决定(dìng)进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更(gèng)多的不确定(dìng)性，结果仍然不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加拿大和巴(bā)西(xī)等(děng)国(guó)家还(hái)在蚕(cán)食该集团的市(shì)场份(fèn)额(é)，这也让分析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能(néng)止(zhǐ)住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣(chén)唱了(le)反调，这(zhè)位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布(bù)伦特油(yóu)价可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂(méi)有人想(xiǎng)在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易(yì)员永远不应该(gāi)低(dī)估(gū)沙特在欧佩克(kè)+会议期间采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何(hé)决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进(jìn)一步(bù)减产的(de)可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各(gè)国(guó)石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和(hé)金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基在与爱沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非(fēi)常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约(yuē)成员国之(zhī)前需要(yào)更多安(ān)全(quán)保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄(é)新社莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表(biǎo)示，除非向基辅提供加(jiā)入北约(yuē)的路线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌(wū)克兰(lán)已经(jīng)做好(hǎo)了(le)加入北(běi)约的(de)准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入(rù)北约一事，法国(guó)、德国等北约国(guó)家持反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参加(jiā)北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北约应该(gāi)在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一些(xiē)北(běi)约成员国(guó)也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰(lán)提(tí)供(gōng)安(ān)全(quán)保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市(shì)场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏(hóng)观层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债(zhài)务(wù)上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了可(kě)能(néng)出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在美(měi)联储(chǔ)本月会议或(huò)暂(zàn)停加息的(de)预(yù)期(qī)推(tuī)动下，美(měi)元指数(shù)回落至一周低点，对风险(xiǎn)资(zī)产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方(fāng)，好于预(yù)期(qī)的数据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市(shì)场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖的(de)带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口。纵观(guān)本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个(gè)月(yuè)以(yǐ)来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息(xī)比(bǐ)较(jiào)热闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期(qī)价(jià)终究(jiū)支撑(chēng)不力(lì)，逐步归于平静。从(cóng)整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情(qíng)分析系统监(jiān)测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来(lái)看，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供(gōng)多需少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上(shàng)行(xíng)态势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月(yuè)月中，收储传闻(wén)叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨(dūn)，国(guó)产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童(tóng)长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称(chēng)为(wèi)四大工(gōng)业原料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的(de)重要战(zhàn)略物(wù)资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是(shì)严重过(guò)剩(shèng)的(de)。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从(cóng)中国(guó)本(běn)身的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际(jì)政治格局(jú)中，对天然(rán)橡胶的(de)储备其实(shí)是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储的对(duì)象(xiàng)是国产全乳胶（即期货(huò)交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量(liàng)来(lái)说也只占1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说，对天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的(de)对象(xiàng)是交割品的(de)话，性质就不同了(le)。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量(liàng)其(qí)实占到相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来(lái)，如果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割(gē)品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的(de)价格有可能(néng)会更上(shàng)一层楼。但(dàn)是，由于整个事(shì)件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不会(huì)即(jí)刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产(chǎn)区(qū)全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到(dào)来，然而(ér)天(tiān)胶下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动(dòng)依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目(mù)前全球天然(rán)橡胶供应进入季(jì)节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产(chǎn)区已经(jīng)全面开割(gē)，海外越南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由(yóu)差(chà)变好(hǎo)。但是由于(yú)目前(qián)天然(rán)橡胶上游(yóu)原料(liào)价(jià)格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂(chǎng)利(lì)润也(yě)偏低，工(gōng)厂加(jiā)工积极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员唐(táng)逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢(huī)复正常(cháng)，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区(qū)大面积开割，预计(jì)后市仍有较多(duō)降(jiàng)雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海南日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部(bù)产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南(nán)、柬埔寨(zhài)产区已大面积开(kāi需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂)割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性(xìng)的(de)因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化高级(jí)分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定(dìng)支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目前(qián)下游(yóu)外贸订单充足，加之内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别(bié)企业因内销出货压(yā)力(lì)加大，为控制成(chéng)品(pǐn)库存(cún)压力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目前天(tiān)然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较大(dà)。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主体(tǐ)预期不同，但是整体来说此前(qián)市(shì)场对(duì)今年(nián)的(de)预期(qī)过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比(bǐ)数(shù)据(jù)还是不错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激(jī)政策退出(chū)，今年国(guó)内汽车市场相对(duì)疲软，价(jià)格战等负面(miàn)消(xiāo)息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国(guó)内需求不行，但(dàn)是(shì)其实(shí)是进口过多导致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还(hái)是(shì)宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行危机和美债上限(xiàn)问题等。看(kàn)向下半(bàn)年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基(jī)本(běn)面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如美联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等(děng)，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要(yào)跟随宏(hóng)观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价(jià)走势的(de)主要因素，随(suí)着各产区(qū)开(kāi)割后产量(liàng)逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包(bāo)括今年交割(gē)品的数量。我们(men)中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在(zài)供给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起色。外需(xū)走(zǒu)弱也导致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国(guó)内，对(duì)国(guó)内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情，但节后(hòu)市(shì)场从交易预(yù)期(qī)开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求(qiú)复苏不(bù)及预期，胶价因(yīn)此持(chí)续(xù)承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺(quē)乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和资金(jīn)再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继续关(guān)注(zhù)天气端是否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出现异(yì)常状况，或(huò)将(jiāng)带(dài)来新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删减）

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