要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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