中共中央政治(zhì)局(jú)上月末召开会议(yì)，提出加快推进(jìn)充电(diàn)桩(zhuāng)等设施(shī)建设。国常(cháng)会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电(diàn)基(jī)础设施。

　　中国充(chōng)电联盟(méng)11日发(fā)布数据显示，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员(yuán)单位总计上报(bào)公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其(qí)中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩约5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市场上，国(guó)内(nèi)充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的(de)英可瑞(ruì)最近三个交易(yì)日股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技股(gǔ)价走势周线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月(yuè)24日(rì)研报(bào)表示(shì)，预计2023年将是充(chōng)电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电(diàn)桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术带(dài)动充电模块腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码、充电枪/线等核心零部件(jiàn)价(jià)值量(liàng)上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月(yuè)10日研报指出(chū)，受益于充电桩建(jiàn)设加速及大(dà)功率趋势，充电模块有望迎来(lái)量(liàng)利(lì)齐(qí)升。从需(xū)求量(liàng)角度看(kàn)，预计直(zhí)流桩在充(chōng)电桩(zhuāng)建(jiàn)设中的占比以及(jí)单桩(zhuāng)充电功率(lǜ)将进(jìn)一步(bù)提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带(dài)来单品价值(zhí)量和毛利率的(de)提升。

　　据了(le)解，充电模(mó)块是直流充电桩(zhuāng)最核心(xīn)的(de)部件，直接(jiē)影响充电效率和充电(diàn)安全，被业内誉(yù)为直流(liú)充电设备(bèi)的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信证券袁健聪等(děng)人在(zài)2月13日的研(yán)报中指出，在(zài)直(zhí)流充电桩所需(xū)元器件(jiàn)构成中，充电模块成本占比最高(gāo)，约达(dá)50%。

　　袁健聪(cōng)等人(rén)表示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前(qián)行(xíng)业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产业(yè)链的(de)上(shàng)游，以充电(diàn)模块为核心的零部件生产制造，代(dài)表企业(yè)有通合科技、欧陆(lù)通(tōng)等。

　　从充电模块及设备产业链(liàn)来看，上游是生产设备零部(bù)件，充(chōng)电模块应用于直(zhí)流充电(diàn)设备；中游是(shì)充电桩及其他充电设备生产商，包(bāo)括直(zhí)流充电设备生产商(shāng)和交(jiāo)流充电设备生产商；下游(yóu)是运营服务商及终(zhōng)端客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽(qì)车厂商及(jí)配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报(bào)中表示(shì)，由于(yú)充电模块的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主要(yào)以具备一(yī)定技术积(jī)累的充电(diàn)模块(kuài)供应商（英飞源(yuán)、华(huá)为、中兴(xīng)等(děng)电力电(diàn)源或通(tōng)讯电源企业）生产，但(dàn)随着充电(diàn)模块价格逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智能(néng)化、网(wǎng)络平台化的发(fā)展趋(qū)势，充电(diàn)桩厂(chǎng)商逐步进(jìn)入充(chōng)电模块(kuài)生产环节(jié)，逐步实现充电模块的自(zì)产自研（如特(tè)锐德旗下(xià)子(zi)公司特来(lái)电、中恒电气等）。目前充(chōng)电模块市占(zhàn)率前五(wǔ)的企业包括英(yīng)飞源、特来(lái)电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统(tǒng)计，在(zài)充电模块领域有(yǒu)所布局(jú)的A股上(shàng)市(shì)公司(sī)包括(kuò)通合科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具(jù)体如下(xià)：

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