要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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