近期(qī)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报(bào)告(gào)》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式(yī)假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试(shì)点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同比(圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式bǐ)2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未(wèi)公(gōng)布，不过民(mín)航(háng)局(jú)当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏(sū)趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出(chū)行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影片加码五一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也会(huì)带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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