披露年(nián)报和一(yī)季报后，市(shì)值(zhí)近500亿元(yuán)的(de)锂电巨(jù)头国轩高科(kē)4月28日(rì)举办媒体开放日上作出一系列判断。在交流中，公司管(guǎn)理层对(duì)中国基金(jīn)报记者表示，近期“跌(diē)跌不休”的碳酸锂价格(gé)，或将在15-20万(wàn)元/吨之(zhī)间形成(chéng)震荡(dàng)。

　　同时，该(gāi)公司一(yī)季报显示，库(kù)存“水位”已经显著降低，压力已并不(bù)明显。这也在一定程度上反映了电(diàn)池厂(chǎng)商们近(jìn)期(qī)去库存动作的(de)“一致性”。

　　而且需要注意的是，在(zài)国(guó)轩高(gāo)科方(fāng)面看来，储能行业今(jīn)年上升空(kōng)间预(yù)计将高于动力电池。换言之，从增速方面看，储能有望(wàng)接(jiē)棒动力电池，带(dài)动(dòng)电(diàn)池(chí)厂(chǎng)商出货持续增(zēng)长。

　　锂价料维(wéi)持(chí)在15-20万之间

　　作为锂电池核心原材料，碳(tàn)酸锂(lǐ)价(jià)格大起大落在市(shì)场(chǎng)上引起巨大争议。“就为了(le)买(mǎi)100吨碳酸锂，我们曾经开车(chē)16个小时(shí)经过1600公里路程，” 国轩高科高级副总裁、中(zhōng)国业(yè)务板块总裁王启岁笑称。这也在一(yī)定(dìng)程(chéng)度(dù)上反(fǎn)映(yìng)了锂价迅速(sù)上涨给下游带来的阵痛。

　　不过，今年(nián)以来锂价又迅速击穿20万元关口，在近期(qī)才有大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水(yǒu)明显企(qǐ)稳(wěn)趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之(zhī)前，电池级碳(tàn)酸(suān)锂价格已经连(lián)跌(diē)52天。而且在此前30天内，价(jià)格共(gòng)计(jì)跌去19.25万(wàn)元/吨。

　　而据上(shàng)海(hǎi)钢联数据最新显示，在4月27日(rì)-28日(rì)两天(tiān)内，电池级碳酸锂价(jià)格已经连续两(liǎng)日上(shàng)涨，两日内分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元/吨，从(cóng)18万元/吨(dūn)涨至18.9万元(yuán)/吨，反弹(dàn)趋势明显。

　　锂价在什么区间(jiān)较为(wèi)合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁(suì)在(zài)会上表示，碳酸锂在15-20万(wàn)/吨的(de)区间可能形成振荡期。“我们通过一季度观察来看，新能源行业处于稳定增长阶段，储能行业在一季度是处于投标、招(zhāo)标的阶段，第三季度将迎(yíng)来大(dà)规模(mó)交付，而储(chǔ)能大规(guī)模交付会(huì)带来(lái)产能复(fù)苏，碳酸(suān)锂价格预计会维(wéi)持在这个区间之内。”

　　实际(jì)上(shàng)，碳酸(suān)锂价格下降，对于电池(chí)厂商的(de)毛利率提升已经有了立(lì)竿见影(yǐng)效果。

　　从毛利率方面来(lái)看，国(guó)轩高科在(zài)一季度达(dá)到了18.94％，较去年全年的(de)17.79％超出1.15个百分点。实(shí)际(jì)上，同(tóng)样的情况(kuàng)也发生在宁德时代与(yǔ)亿纬锂能(néng)身上，其中宁德时代一季(jì)度毛利率为21.27％，较去年全年水平提升1.02个(gè)百分点。而亿纬(wěi)锂(lǐ)能则不如前两(liǎng)者明(míng)显，但(dàn)也(yě)提升了0.4％个百(bǎi)分点。

　　王启岁也(yě)认为，在(zài)碳(tàn)酸锂回(huí)归理(lǐ)性价格之后，新能源汽(qì)车市场会趋(qū)于较为合理增长。“去年是600万辆，经过一季度之后，我(wǒ)们依然判断今(jīn)年新能源汽车应该在900-950万辆区间(jiān)，”他预计。

　　据悉，国轩高科(kē)也正在加(jiā)速产(chǎn)能扩张。其南京基地(dì)智能制造20GWh动(dòng)力电池(chí)项目、宜(yí)春基地10GWh动力电池项目、庐江基地年产20万吨高端(duān)正极材(cái)料项目、桐城基地(dì)年产(chǎn)40GWh动力电池(chí)项目一(yī)期、柳州基(jī)地年产10GWh电(diàn)池项目等多个项目(mù)相继投产。据规(guī)划，国轩高科2025年产(chǎn)能(néng)将突破(pò)300GWh。

　　降库存效果明(míng)显

　　国轩高科(kē)的一季报显示(shì)，其截至报告期末(mò)其存货余额为65.98亿元，较去(qù)年底的75.84亿元(yuán)下降(jiàng)13％。而其(qí)一季度末，存货(huò)占总资产比例为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从行(xíng)业整体状(zhuàng)况看(kàn)，国轩高科存货水平保(bǎo)持了(le)较低位置。国轩(xuān)高科高级副总裁蔡(cài)毅(yì)也(yě)表示，由(yóu)于公司在(zài)江(jiāng)西宜春碳酸锂原材(cái)料有(yǒu)自(zì)产能力，因(yīn)此其外购仅补(bǔ)充(chōng)自产不足(zú)，“外购只是缺多少，补多(duō)少，”他表示。

　　国轩高科存货水位下降，也反映了行业整体状况，不少电池厂商存货余(yú)额均在下降。其(qí)中宁德时代一季度报告显示，其库存(cún)金(jīn)额(é)已从年初的766.7亿(yì)元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿(yì)纬锂(lǐ)能一(yī)季报也显示，其存货金额从(cóng)去年底的85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿元，环比(bǐ)下(xià)滑8.48％。据记(jì)者了解，已经有库存(cún)较(jiào)低的电池厂商提到，库(kù)存(cún)已恢复至健康水平，后(hòu)续将根据规(guī)划，逐步进行补货。

　　东(dōng)吴证券(quàn)近期在一份研报中指出，在电池环(huán)节，厂商(shāng)从22Q4开始去库存，生(shēng)产(chǎn)材料(liào)均维持极低库存，电池(chí)本身库存(cún)不足(zú)1个(gè)月；另(lìng)外在中游材料方面，正极和电(diàn)解液库存周期(qī)大幅下降至7天左(zuǒ)右(yòu)，负极(jí)因石(shí)墨化需(xū)要一个月时间(jiān)，库存(cún)周期较长，而隔膜约为一个月正常库存。

　　该机构认为，目(mù)前库存多集中于上游锂(lǐ)盐厂，中游材料库存极低，基本保持7天的最低安全库存。若(ruò)下游(yóu)需求恢复，将(jiāng)带来强烈补库需(xū)求(qiú)。

　　值得注意(yì)的是，在去库存(cún)的过(guò)程中，国轩高科也在积极(jí)尝试“出海”。该公司在2022年加(jiā)速全(quán)球(qiú)化步伐，收购博世集团的德(dé)国哥廷根(gēn)工厂(chǎng)，于2022年(nián)6月(yuè)开(kāi)始改造并已顺利投产，开始欧洲本(běn)地化(huà)运营。其年报显示，2022年该公(gōng)司海外销售收入达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供不应求(qiú)

　　此前市场普遍预计，储能有望接棒(bàng)动力电(diàn)池，带(dài)动电池厂商出(chū)货增长。近日，宁(níng)德时代也作出判断认(rèn)为，储(chǔ)能方面(miàn)今年预(yù)计增速将会比动力电(diàn)池更高。

　　王启(qǐ)岁在(zài)交流中也认同这一观(guān)点(diǎn)。他预计，储能行业今(jīn)年(nián)上升空间(jiān)预计会高于动力电池，其中国(guó)外家储市场需求预计会在下半年放(fàng)量，而国内(nèi)大(dà)储(chǔ)市场(chǎng)方(fāng)面，今年一季度处于招(zhāo)标阶段，自(zì)二季度开始将(jiāng)进入交付阶段，目前(qián)相关产品供不应求。

　　从国(guó)轩高科披露的年(nián)报数据显示，其(qí)储能业务在(zài)2022年实现(xiàn)了35.08亿元(yuán)的营收，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)幅度达到186.49％，已经(jīng)高于(yú)其动力(lì)电池业务(wù)116.4％的增速。按照这一(yī)数据计算，储能(néng)业(yè)务已(yǐ)经(jīng)占(zhàn)到其总营(yíng)收的(de)15.22％，而在2021年，这一比(bǐ)例(lì)为11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空间比(bǐ)动力电池上升空间更大，“这是一个需求量(liàng)大于供应量的(de)领域，不存在需求疲软或者是产(chǎn)能过剩。”

　　他指出，首先在家(jiā)储(chǔ)环节，因为涉及(jí)到大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水用电需(xū)求，每年到了(le)第二季度(dù)开始后才爆发(fā)。而在(zài)大储(chǔ)环节，国内下游招标、立项都(dōu)在一季度(dù)，真(zhēn)正出(chū)货是在二季度以后，目前(qián)订单(dān)状况看来是供(gōng)不(bù)应求(qiú)。此外，海外的客(kè)户也正逐渐(jiàn)接受中国的(de)标准化集装箱产品。

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