兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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