新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航里(lǐ)程和(hé)补能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德(dé)时代1000公(gōng)里(lǐ)的麒麟电池(chí)，缓解了(le)新(xīn)能源汽车(chē)车主们对(duì)续(xù)航里程(chéng)的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来(lái)的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步(bù)即可解(jiě)决的续航里程问(wèn)题不(bù)同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面(miàn)前的补能(néng)方式暂时只有两(liǎng)种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换电无疑是一(yī)种好方法。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽车(chē)品牌(pái)并不多，又或者说换电(diàn)仍不算(suàn)是主(zhǔ)流(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也有新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)对换电的电池(chí)质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多数新能(néng)源汽(qì)车车主依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电设(shè)施(shī)，尚未能满足需(xū)求的充(chōng)电桩数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)充电(diàn)电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模(mó)高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反(fǎn)复出(chū)现，但依然无法否认这(zhè)是一个有(yǒu)着极大潜(qián)力的市(shì)场，哪怕(pà)是处于“价(jià)格(gé)换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无(wú)数(shù)玩家前仆后继地(dì)进场。在进(jìn)场(chǎng)的大批(pī)企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现(xiàn)出领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中国(guó)“充(chōng)电(diàn)服务(wù)第一(yī)股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作(zuò)为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大(dà)力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速对(duì)行业进(jìn)行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年第(dì)四(sì)季度及全年未经(jīng)审(shěn)计(jì)财务报告(gào)。财报显示(shì)，能链智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四(sì)季(jì)度总(zǒng)交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财(cái)年净收(shōu)入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年(nián)中国传统燃油车(chē)保有量(liàng)将(jiāng)达峰，而电动(dòng)汽车将持续(xù)增长，并(bì值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别ng)于2036年(nián)超(chāo)过传统燃油车(chē)。这意味(wèi)着，身处充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业的能链智电(diàn)将会迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本(běn)市(shì)场的(de)高度关注。全(quán)球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的(de)最(zuì)新持仓(cāng)数(shù)据显示，景(jǐng)顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有(yǒu)中国(guó)最大规模的第三方充电网(wǎng)络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额第(dì)一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓(cāng)能(néng)链(liàn)智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能(néng)链(liàn)智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能成为充电(diàn)服务行业(yè)中当(dāng)之无(wú)愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交通运输部等八部门发(fā)布《关(guān)于组织(zhī)开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电动化(huà)先行区试点工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超(chāo)前的充换电基础(chǔ)设施(shī)，新增公用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与公共(gòng)领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速服(fú)务(wù)区充电(diàn)车位占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有(yǒu)量与(yǔ)充(chōng)电(diàn)桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用来衡量是(shì)否满(mǎn)足新能源(yuán)汽(qì)车的充电需求。

　　据(jù)中国(guó)充电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟(méng)内成员单位(wèi)总计上报(bào)公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快(kuài)速发展的重要(yào)基础设施(shī)建设(shè)之(值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别zhī)一(yī)，未来(lái)将加速完成向(xiàng)高功率快充的方向技术(shù)升级，并(bìng)加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标，从而带动(dòng)新(xīn)能源汽车渗透率进一步(bù)提高(gāo)。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估(gū)算，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设(shè)规模的同比增长率将不(bù)低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但随(suí)着中国新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场不断超预(yù)期(qī)发展，艾(ài)媒咨(zī)询的估(gū)算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国(guó)国内(nèi)充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过(guò)1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的(de)高速增(zēng)长(zhǎng)，对充电桩行业(yè)产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽(qì)车市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车(chē)渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车(chē)保有量达到(dào)1310万(wàn)辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份(fèn)额(é)已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘(mì)书长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用(yòng)车销(xiāo)量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程师许(xǔ)海(hǎi)东对新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘用车总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总(zǒng)销(xiāo)量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市场(chǎng)全(quán)年销(xiāo)量有望超(chāo)过(guò)900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽(qì)车数量持续(xù)上升(shēng)，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩(kuò)大，所需要的(de)充(chōng)电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)更是庞(páng)大，充电桩市(shì)场空间(jiān)潜(qián)力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设(shè)施(shī)数(shù)量达(dá)到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共(gòng)充电(diàn)基础设施增长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计2023年(nián)将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站(zhàn)增量约为(wèi)6万座，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化(huà)趋势

　　快速(sù)补(bǔ)能是新能源汽(qì)车技术进(jìn)步的重要(yào)发展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了(le)在自家(jiā)停车位等可(kě)以长时(shí)间停放(fàng)的场景下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速补(bǔ)能(néng)的需求，更(gèng)高比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶层(céng)设计积极推动快充技(jì)术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快充技术是当(dāng)前车(chē)企实现(xiàn)快(kuài)充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的(de)分散化(huà)趋势却拖慢(màn)了新能源(yuán)汽车(chē)的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报显示，充(chōng)电桩设备行(xíng)业(yè)的(de)技(jì)术门槛(kǎn)相对较低，产品标准化(huà)程(chéng)度较(jiào)高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础设(shè)施依赖土地(dì)和资本，因此本(běn)地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民宿企业(yè)等都会积极(jí)参与(yǔ)到充(chōng)电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市(shì)占(zhàn)率(lǜ)）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运(yùn)营(yíng)商(shāng)）预计(jì)占比(bǐ)将(jiāng)会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散(sàn)化趋势正进一步削弱新能(néng)源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队(duì)时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车(chē)车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人(rén)士(shì)指(zhǐ)出，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度看，公共充(chōng)电(diàn)基础设施网络建设呈结构性供给(gěi)不足(zú)；不(bù)同充电(diàn)运营商(shāng)充(chōng)电网(wǎng)络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利用率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一(yī)的行(xíng)业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研报(bào)曾点明充电运营商供应格(gé)局分散的原因(yīn)。“我们认为(wèi)，根本原(yuán)因在于运营(yíng)商自建桩受限于资金(jīn)压(yā)力和土地(dì)资(zī)源，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变为地方(fāng)国(guó)企、小工商业等(děng)掌握土地(dì)资(zī)源的第三方建设，由此具备(bèi)当地区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网为代表(biǎo)的二线及新增运(yùn)营商迅速(sù)获得市(shì)场份额。展望未来(lái)，我们认为(wèi)充电桩场址资源具(jù)备稀(xī)缺(quē)性，拥有本地优质土(tǔ)地(dì)资源的地方(fāng)国(guó)企(qǐ)、小工商业(yè)有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)亦体现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差(chà)异。中(zhōng)国(guó)汽车(chē)流(liú)通协会有形汽车市场分(fēn)会(huì)常务(wù)副理事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示(shì)，新能源汽车下(xià)乡目前更多停留(liú)在口头阶段，事实(shí)上做的远(yuǎn)远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同(tóng)样充电市(shì)场应先一步布(bù)局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带来(lái)的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司(sī)研(yán)报(bào)，充(chōng)电服(fú)务全包模式是充电服(fú)务商针对(duì)无业内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握土地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的(de)目(mù)标(biāo)群体提出的(de)一站式解决方案，目(mù)标(biāo)客户包含(hán)地(dì)方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业(yè)业主及(jí)目的(de)地小区(qū)/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借业(yè)内积(jī)累经验和资(zī)源(yuán)，向目(mù)标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运营运维(wéi)的三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别(bié)获得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销售(shòu)收入及后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式有效解(jiě)决充电运营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费(fèi)体验。能(néng)提供全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智电(diàn)正是其(qí)中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先(xiān)的储能系(xì)统集成商与统服务商海(hǎi)博思创成(chéng)立(lì)合资公司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双(shuāng)方各自在用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的优势(shì)，布局多元(yuán)化储能(néng)解决(jué)方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海博(bó)聚焦用(yòng)户(hù)侧(cè)储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电网(wǎng)侧(cè)储能，逐步(bù)落地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电基(jī)础设施电(diàn)力(lì)增容扩容、快速安全(quán)充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测(cè)等(děng)问题，为新能源汽车(chē)车主带来智(zhì)能、高(gāo)效、安全的(de)充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一(yī)体化(huà)充电(diàn)站，实(shí)际上便是(shì)储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或(huò)光伏装(zhuāng)置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还(hái)可以参与(yǔ)市场(chǎng)交(jiāo)易，在空(kōng)闲(xián)时(shí)段可(kě)利(lì)用电量进行(xíng)盈利。这样(yàng)一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源(yuán)，从而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的充电站建(jiàn)设外，能链(liàn)智电(diàn)还与住宿产业(yè)互(hù)联网(wǎng)平(píng)台订单(dān)来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣多多的自驾游更是(shì)成为民众出行的(de)首选项。

　　智电来了(le)将以民宿(sù)为核心场景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修等在内的一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提(tí)供一(yī)键找好桩、一键充电、一(yī)键(jiàn)支付等便(biàn)捷服务，满(mǎn)足新(xīn)能(néng)源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停随(suí)充(chōng)的需(xū)求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电(diàn)还(hái)推出充(chōng)电机器人(rén)，可以(yǐ)为新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自(zì)动充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过(guò)，通过充电机器人(rén)进行自(zì)动补能的解决方案(àn)，仍为(wèi)时尚早。相(xiāng)比起这种需要结合(hé)新技术的解(jiě)决(jué)方案，充电站依然是充电(diàn)服务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电(diàn)将传(chuán)统行业做法与新兴技术手段相结合，不(bù)仅(jǐn)推动行业新生态建设，助(zhù)力交通能源绿色发(fā)展，同(tóng)时也实现(xiàn)自身(shēn)业绩持(chí)续增(zēng)长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实(shí)现净收入9280万元(yuán)人民币(bì)，同(tóng)比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由(yóu)于能链智电的服务(wù)模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万(wàn)把充(chōng)电枪。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新能(néng)源市(shì)场，能(néng)链智电业务(wù)发展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示(shì)：“我们(men)希(xī)望依托独(dú)一无二的商业(yè)模(mó)式和行业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史性机遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时(shí)，据能链(liàn)智电(diàn)总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚(yà)太和欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在(zài)新业(yè)务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与电力交(jiāo)易市场(chǎng)，并为更广(guǎng)泛的电(diàn)网提供削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服务(wù)，助(zhù)力新能(néng)源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车市场高速发(fā)展，已(yǐ)成为市(shì)场共识(shí)：续航里程和补能(néng)问题仍(réng)将(jiāng)是一(yī)段(duàn)时(shí)间内新能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)过程中的两大难。但随着第三方充电(diàn)服务商对充电服(fú)务行业(yè)进行整合以及新应(yīng)用场(chǎng)景的拓展，补能场景中(zhōng)的充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业(yè)将迎来(lái)服务整(zhěng)合之年，而(ér)新应用场景的(de)开拓也将成为(wèi)充电服(fú)务商(shāng)市场份额的胜(shèng)负手。

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