兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dln的公式大全，ln4-ln2等于多少ìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rln的公式大全，ln4-ln2等于多少ù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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