新能源汽车车(chē)主两大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池(chí)龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)们对续(xù)航里程(chéng)的(de)焦虑(lǜ)。但随之而来的是补(bǔ)能问题。和(hé)通过技术创(chuàng)新进步即可解决(jué)的续航里程(chéng)问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车车(chē)主面(miàn)前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么(me)换(huàn)电(diàn)，要(yào)么(me)充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时(shí)间(jiān)较(jiào)长的充电，换(huàn)电无疑(yí)是一种好方法。只不过(guò)，支持换电的汽(qì)车品牌并不多(duō)，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车(chē)车主对换电的电池质量(liàng)有(yǒu)所担(dān)忧。现实情(qíng)况(kuàng)是，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多(duō)，包括价格战、质量不一(yī)的(de)充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利(lì)的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英大证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国(guó)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿(yì)元(yuán)至34亿元。假设(shè)电价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规(guī)模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复(fù)出现(xiàn)，但依然无法否认(rèn)这是一(yī)个有着极(jí)大潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕是处于(yú)“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆(pū)后继地(dì)进场(chǎng)。在进场的大批企业(yè)中(zhōng)，有一(yī)家企业正悄然展现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在(zài)纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务(wù)产业链(liàn)的龙头企业，能链智电在大(dà)力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布(bù)2022年第四季(jì)度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人(rén)民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国(guó)传(chuán)统燃(rán)油车保有量将达(dá)峰，而电动汽车(chē)将持(chí)续增(zēng)长，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油车(chē)。这意味(wèi)着，身(shēn)处(chù)充(chōng)电服务行业的能链(liàn)智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景，同样吸(xī)引(yǐn)了(le)资本市(shì)场(chǎng)的高(gāo)度关注。全球资管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露(lù)的最新(xīn)持仓数(shù)据显示(shì)，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中(zhōng)国(guó)最大规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披(pī)露数据测算(suàn)，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅(xùn)速，但对于广大(dà)新(xīn)能源车主的(de)充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未(wèi)完(wán)全得到解决。这为能链智(zhì)电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车(chē)主们(men)的痛点，谁就(jiù)能成为充电服(fú)务(wù)行业(yè)中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信(xìn)息化部、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织(zhī)开(kāi)展公共领域车辆全面电动(dòng)化先行区试点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充(chōng)换电基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡(héng)量是否满足新(xīn)能源(yuán)汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电联(lián)盟数(shù)据，2022年(nián)公共充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员(yuán)单位总计上报(bào)公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台，月均新增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对(duì)需求进(jìn)行预测，假设新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按(àn)平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是(shì)支撑新能源汽车(chē)市场健康快(kuài)速发展的重要基础设(shè)施建(jiàn)设之(zhī)一，未(wèi)来将加速完(wán)成向高功率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升级(jí)，并加(jiā)速(sù)完(wán)成(chéng)车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，元首制的实质是什么，元首制的内容未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资(zī)建(jiàn)设规模(mó)的同比增长率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机构预(yù)测(cè)，假设2025年(nián)车(chē)桩(zhuāng)比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和(hé)销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能(néng)源汽车渗透(tòu)率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升(shēng)，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车(chē)销量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销量(liàng)有望达850万(wàn)辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对(duì)新能源汽车市场则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量(liàng)持续上(shàng)升(shēng)，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数量(liàng)更(gèng)是庞大(dà)，充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设施(shī)数量(liàng)达到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长(zhǎng)约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)达到179.1万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等可以长时(shí)间(jiān)停放的场(chǎng)景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场(chǎng)景电动车均(jūn)有快速(sù)补能的需求，更高比例(lì)的(de)快(kuài)充(chōng)桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前(qián)各(gè)国政策(cè)从(cóng)顶(dǐng)层设计积极(jí)推(tuī)动快(kuài)充技术发(fā)展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高(gāo)压快充(chōng)技术(shù)是当(dāng)前车企实现快(kuài)充(chōng)的主(zhǔ)流选择，800V高压(yā)平(píng)台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新(xīn)能源(yuán)汽车的(de)发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对(duì)较(jiào)低，产品标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设(shè)备生(shēng)产领(lǐng)域的相关公(gōng)司数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商数量多(duō)，使得大量新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进(jìn)入(rù)充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基础(chǔ)设施(shī)依赖土地和资本，因此(cǐ)本地(dì)化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业(yè)等都会积(jī)极(jí)参与到充电市场中。近两(liǎng)年，中国充电(diàn)市场(chǎng)已经呈现出分散(sàn)化的趋势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市(shì)占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了(le)2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型(xíng)运营(yíng)商）预计(jì)占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据(jù)悉，找(zhǎo)桩难、排队(duì)时(shí)间长、充(chōng)电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽(qì)车车主需要面对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人(rén)士指出，从行业发(fā)展角度(dù)看，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施(shī)网络建设(shè)呈结构(gòu)性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形成信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率(lǜ)低(dī)、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散(sàn)的运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一(yī)的行业规范和(hé)服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供应(yīng)格局分(fēn)散的原因(yīn)。“我们认为，根本原(yuán)因在于(yú)运(yùn)营商(shāng)自(zì)建(jiàn)桩受限于资(zī)金(jīn)压力和土地资源，建桩主力由此(cǐ)前的运营(yíng)商转变为地方国企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备(bèi)当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为(wèi)代表的二(èr)线及新增运营商迅速获得(dé)市场份(fèn)额。展望未来，我们(men)认为(wèi)充电(diàn)桩场址资(zī)源具(jù)备(bèi)稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地(dì)元首制的实质是什么，元首制的内容资(zī)源的(de)地方(fāng)国企、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋(qū)势(shì)亦体(tǐ)现(xiàn)在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务副理(lǐ)事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能(néng)源汽(qì)车下乡目前(qián)更多(duō)停留在(zài)口头阶段，事(shì)实上做的远远不够，应当给予高(gāo)度重(zhòng)视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉至(zhì)三四(sì)线城市，新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率的进一步提(tí)高，充电桩分散(sàn)化所带来的问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不(bù)容缓，而拥有(yǒu)充电服务全(quán)包模式的企业(yè)将会在这场(chǎng)赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务(wù)全包模式是(shì)充(chōng)电(diàn)服(fú)务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方小工商业(yè)业主(zhǔ)及目的(de)地小(xiǎo)区(qū)/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借(jiè)业(yè)内(nèi)积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站及后续(xù)运营运维的(de)三位(wèi)一(yī)体综合服务，分(fēn)别获得对应(yīng)服务收入、充电桩(zhuāng)等设(shè)备销(xiāo)售(shòu)收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电(diàn)服务(wù)全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商“盈利难(nán)”的(de)问题(tí)，同时可对接充电桩制(zhì)造商和(hé)需(xū)要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整个产业(yè)链的(de)盈利状况和(hé)消费体验(yàn)。能(néng)提供全包模式(shì)的企(qǐ)业(yè)不多(duō)，第三方充(chōng)电(diàn)服(fú)务商能链智(zhì)电(diàn)正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电与国内领先(xiān)的储能系统集成商与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司——能(néng)链海博，发挥(huī)双方各自(zì)在用(yòng)户、产品(pǐn)、技(jì)术和运营、场景等方面的优(yōu)势，布(bù)局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳(tàn)”目(mù)标。

　　据了解，能链(liàn)海(hǎi)博(bó)聚焦用(yòng)户(hù)侧(cè)储能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基(jī)础设施电力增(zēng)容(róng)扩容(róng)、快速(sù)安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实际上便是储能电(diàn)站(zhàn)叠加智能检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用(yòng)电时释放(fàng)储存电量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电(diàn)站还可(kě)以参与市场交易，在(zài)空闲(xián)时段可利用(yòng)电量(liàng)进行(xíng)盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可以(yǐ)保(bǎo)障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站(zhàn)盈利来源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市(shì)场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建设外(wài)，能链智电还与住宿产业(yè)互(hù)联网平台订单来了成立合资公司(sī)——智(zhì)电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐(jiàn)提升(shēng)，乐(lè)趣多(duō)多的自驾(jià)游更是成为民(mín)众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等(děng)在内的一站(zhàn)式服(fú)务，并联合战略合(hé)作(zu元首制的实质是什么，元首制的内容ò)伙伴快(kuài)电(diàn)，为新能(néng)源车主(zhǔ)提(tí)供一键(jiàn)找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等便捷服务(wù)，满足(zú)新能源(yuán)车(chē)主在旅(lǚ)游目(mù)的(de)地就近(jìn)充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推(tuī)出充电(diàn)机器人，可以为(wèi)新能源汽(qì)车提(tí)供“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电(diàn)服务(wù)。只不过(guò)，通过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种(zhǒng)需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主(zhǔ)要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段(duàn)相结合，不仅推(tuī)动行业新(xīn)生(shēng)态建设，助力交(jiāo)通能源绿(lǜ)色发(fā)展，同(tóng)时(shí)也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链(liàn)智电实现净收入(rù)9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订(dìng)单(dān)量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球(qiú)最大的新能源(yuán)市场，能链智电业务发(fā)展潜(qián)力充满(mǎn)想象空间(jiān)。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们(men)希(xī)望依托独一无二的商业模式和行(xíng)业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历(lì)史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同(tóng)推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太(tài)和欧洲总部(bù)。在新业(yè)务(wù)进(jìn)展方面，能链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期(qī)推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷(gǔ)等各种支持(chí)服务，助力新能源行(xíng)业建立(lì)现(xiàn)代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能(néng)源汽车市(shì)场高速发展，已成为市场共识(shí)：续航里程和补能问题仍将是一段(duàn)时间内新能源(yuán)汽车渗(shèn)透(tòu)过程中的(de)两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对充电服务(wù)行业进行(xíng)整(zhěng)合以及(jí)新应用(yòng)场景的(de)拓展，补能场景中的(de)充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这(zhè)也(yě)意(yì)味着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来服务整合(hé)之(zhī)年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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