兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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