近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在(zài)消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营(yíng)数据(jù)，公司(sī)一(yī)季度整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生的(de)平均实(shí)际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同(tón虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思g)比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际(jì)客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上(shàng)市(shì)公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场(ch虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思ǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市(shì)场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热(rè)情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌(guàn)篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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