兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tín一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗g)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗