新能源汽车车主两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电(diàn)池龙(lóng)头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了新能(néng)源汽车车主(zhǔ)们(men)对续航里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通(tōng)过技(jì)术创新进步即(jí)可解决的续航(háng)里程问题不同的是，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补能(néng)方式(shì)暂时只有两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比起时间较(jiào)长(zhǎng)的充(chōng)电，换电无疑(yí)是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽车品牌并不多(duō)，又或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车(chē)车主对换电的电(diàn)池质量(liàng)有所担忧。现实情(qíng)况是(shì)，大(dà)多数新能(néng)源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源汽车充电(diàn)电费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生巨(jù)大(dà)变化(huà)，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍(bèi)，电费+服务市场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这是一个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处(chù)于“价格换(huàn)空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后继地进(jìn)场。在(zài)进场的大(dà)批(pī)企业(yè)中，有一家(jiā)企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务(wù)第一股”——能链智(zhì)电(diàn)在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产(chǎn)业链(liàn)的龙头企(qǐ)业，能链智电(diàn)在大力拓展充(chōng)电应用场(chǎng)景之余，迅(xùn)速(sù)对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第(dì)四季度及全年未经审计(jì)财务(wù)报告。财(cái)报显示，能(néng)链(liàn)智(zhì)电2022年全年总(zǒng)交易额超(chāo)过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油(yóu)车(chē)保有(yǒu)量(liàng)将达峰，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过传统燃油(yóu)车。这意(yì)味着，身处充(chōng)电服务行业的能链(liàn)智电将会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀的(de)业(yè)务前(qián)景，同样吸引了(le)资本市场的(de)高(gāo)度(dù)关(guān)注(zhù)。全(quán)球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的第三方充电网络(luò)运(yùn)营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第一(yī)。按披露(lù)数据测(cè)算，景(jǐng)顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全得(dé)到(dào)解(jiě)决。这(zhè)为能(néng)链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充(chōng)电服务行业中当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息化部(bù)、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组织(zhī)开展公共(gòng)领域车辆全面电(diàn)动化先行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成适度超前的充换电基础设(shè)施(shī)，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速服务区充电车(chē)位占比(bǐ)不(bù)低于小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个(gè)指(zhǐ)标通(tōng)常用来(lái)衡量是否满足新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万(wàn)台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内(nèi韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股)成员单位总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月(yuè)均(jūn)新(xīn)增公共(gòng)充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券(quàn)商机(jī)构(gòu)对需求(qiú)进行预测，假设(shè)新(xīn)增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按(àn)平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市场健康快(kuài)速发展的重要基础设施(shī)建(jiàn)设之一，未来将加速完成(chéng)向高功率快(kuài)充的方向(xiàng)技(jì)术(shù)升级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目(mù)标，从(cóng)而带动新能源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年(nián)内，中国公共(gòng)充电桩投资(zī)建设规模的同比增长(zhǎng)率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询(xún)的估(gū)算已(yǐ)略(lüè)显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国(guó)国内(nèi)充电(diàn)桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽车市场的(de)高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)保有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔(cuī)东树认为，新能源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会快速提(tí)升，预计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘用车(chē)销量约(yuē)为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总工程师(shī)许(xǔ)海东对新能源汽车市(shì)场则(zé)更为看好(hǎo)。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销量(liàng)约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场全年销(xiāo)量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽(qì)车数量持续(xù)上升，对应的(de)是补能(néng)需求的(de)持续扩大(dà)，所需要的(de)充电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万(wàn)台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源(yuán)汽车技(jì)术(shù)进步的重(zhòng)要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风(fēng)证券研报指出，除了在自家停车位等可以(yǐ)长时(shí)间停(tíng)放的场景下，在(zài)短时(shí)停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快(kuài)速补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极推(tuī)动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占(zhàn)比有望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当(dāng)前车企(qǐ)实现快充的(de)主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品(pǐn)标准化程(chéng)度较高，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生产领域(yù)的相关公司数量超过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使得(dé)大量新玩(wán)家(jiā)可(kě)以轻松(sōng)进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖土地和(hé)资本，因此韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环(huán)投(tóu)、商业地(dì)产等资产持(chí)有方，如(rú)酒店集团(tuán)、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会积(jī)极参与到(dào)充电(diàn)市(shì)场中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正(zhèng)进一(yī)步(bù)削弱新能源(yuán)汽车(chē)车主的(de)消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主需(xū)要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给(gěi)不足；不(bù)同(tóng)充电(diàn)运营商充(chōng)电网络间形(xíng)成信(xìn)息孤(gū)岛；充电设施(shī)利用率(lǜ)低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电场站运(yùn)营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准(zhǔn)统一的行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司(sī)研报曾点明充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们(men)认(rèn)为，根本原因(yīn)在于运(yùn)营商自建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建桩主力(lì)由(yóu)此前的运营商转变(biàn)为地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握(wò)土地资源的(de)第(dì)三(sān)方(fāng)建设，由此具备(bèi)当地区位(wèi)优势、以(yǐ)蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电(diàn)网(wǎng)为代表的(de)二线及新增运营(yíng)商迅速获得市(shì)场份(fèn)额。展望未来，我们(men)认为充电(diàn)桩场址资(zī)源具(jù)备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)有(yǒu)望维持建桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡(xiāng)供应(yīng)格(gé)局(jú)的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽(qì)车市(shì)场分(fēn)会常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡目前更多停留(liú)在口(kǒu)头阶段，事实上做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车(chē)与充电桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还是先(xiān)有蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注意的是(shì)，随着(zhe)各大新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三(sān)四线(xiàn)城市，新(xīn)能源汽车(chē)渗(shèn)透率的进一步(bù)提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题(tí)也将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节(jié)点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服(fú)务全(quán)包模式的企业(yè)将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报，充电服(fú)务全包(bāo)模式是(shì)充电服务商针(zhēn)对无业(yè)内经验、但掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充(chōng)电桩建设的目(mù)标群体提出的一站式(shì)解决(jué)方案，目标客户包(bāo)含地(dì)方国企、地方小工商业业(yè)主及(jí)目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资(zī)源，向目(mù)标客户(hù)提供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运营运维的三位一体综合服(fú)务，分别获得对应(yīng)服务收入、充电桩等(děng)设备销(xiāo)售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充(chōng)电服务全(quán)包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的(de)问题，同时可对(duì)接充(chōng)电桩制造商和(hé)需要充电服(fú)务(wù)的(de)新(xīn)能源汽车(chē)车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业(yè)不(bù)多，第三(sān)方(fāng)充电服务商(shāng)能(néng)链(liàn)智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与(yǔ)国(guó)内领先的储能系(xì)统(tǒ韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股ng)集(jí)成商与统服务商海博思(sī)创成立(lì)合资(zī)公(gōng)司——能链海博(bó)，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和(hé)运营(yíng)、场(chǎng)景等(děng)方面的优(yōu)势(shì)，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，有效解决(jué)充(chōng)电基础设施电力增容扩容(róng)、快速安全(quán)充(chōng)电、电池(chí)健康检测等问题，为(wèi)新能源汽(qì)车车主带(dài)来(lái)智能、高(gāo)效、安全的充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实(shí)际上(shàng)便是储能电站(zhàn)叠加(jiā)智能检查及(jí)车(chē)主服(fú)务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网(wǎng)或光伏(fú)装置等(děng)方式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还(hái)可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可利用(yòng)电量(liàng)进行(xíng)盈利。这(zhè)样一来(lái)，既(jì)可(kě)以保障(zhàng)电力(lì)系统稳(wěn)定(dìng)，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设(shè)外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成立(lì)合资(zī)公(gōng)司(sī)——智(zhì)电来了。随(suí)着2023年经济(jì)复苏，出(chū)行(xíng)需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣(qù)多(duō)多的自驾游(yóu)更是(shì)成(chéng)为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运(yùn)营(yíng)管理、保养维(wéi)修等(děng)在内的一站(zhàn)式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴(bàn)快电(diàn)，为新能源(yuán)车主提供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付(fù)等(děng)便捷(jié)服务，满足新能源车主在(zài)旅游目的地(dì)就近充电、随停随(suí)充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随(suí)用随充(chōng)”的全自动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行自动补能的解(jiě)决方案(àn)，仍为(wèi)时尚早。相比起这种(zhǒng)需要(yào)结合新技术的解决(jué)方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统(tǒng)行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术手段相结(jié)合(hé)，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净(jìng)收(shōu)入9280万元(yuán)人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连接服务充电运营商(shāng)1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最(zuì)大的(de)新能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始(shǐ)人(rén)、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的商业(yè)模式(shì)和(hé)行(xíng)业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴共同(tóng)推动交通(tōng)碳减(jiǎn)排，助力双碳(tàn)目(mù)标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露(lù)，能链智电(diàn)已分(fēn)别在新加(jiā)坡(pō)和(hé)阿姆斯(sī)特丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持(chí)服务(wù)，助力新能(néng)源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场高速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但(dàn)随(suí)着第三方充电服务(wù)商对充电(diàn)服(fú)务(wù)行业进行(xíng)整合(hé)以及新(xīn)应用场(chǎng)景(jǐng)的拓展，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着(zhe)，在经(jīng)济(jì)复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来(lái)服(fú)务(wù)整合之年(nián)，而新应用场景的开(kāi)拓也(yě)将成为(wèi)充电服务商市(shì)场份(fèn)额的胜负手。

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