兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次