兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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