要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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