财联社(shè)4月29日讯（编辑 沈(shěn)超）本周为(wèi)五一小长假前的最后一(yī)个交易周，北(běi)向资金(jīn)未(wèi)因节日效应而(ér)束(shù)手束脚，相反(fǎn)全(quán)周成交(jiāo)7337亿元，维持着交投(tóu)的活(huó)跃。从北向资金主攻方(fāng)向(xiàng)来(lái)看，本周压码的(de)新能源(yuán)赛提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好道迎来触底回升(shēng)，“聪明(míng)钱”再一次完(wán)成了精确抄底(dǐ)。那(nà)么，本轮新能源赛道的(de)回暖是短期反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业(yè)”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元(yuán)，为今年(nián)以来(lái)第(dì)4次(cì)周净卖出。该数据也是年内次(cì)高。投资者对于这(zhè)一(yī)信号，不(bù)得(dé)不(bù)保持(chí)警(jǐng)惕。

　　好(hǎo)消息(xī)是，本周北上资金具体表(biǎo)现为先抑后(hòu)扬(yáng)：从(cóng)周初的大幅(fú)流(liú)出，到(dào)周三之(zhī)后的缓慢(màn)流(liú)入，伴随大盘指(zhǐ)数(shù)的快(kuài)速(sù)反弹，市(shì)场做多情绪也(yě)有(yǒu)回归迹象。

　　从(cóng)行(xíng)业净流入来看，节(jié)前最(zuì)后(hòu)五(wǔ)个交易日(rì)中，食品饮料被北向资金净买(mǎi)入(rù)最多，达到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属、物流行业紧随其(qí)后，均被增(zēng)持超(chāo)8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研究报告称，当前稳增长政策加(jiā)力下，经济持续温和(hé)修(xiū)复，食品(pǐn)饮料赛道诸(zhū)多(duō)龙头公司发展逐渐(jiàn)步入成熟期，市场对龙头未来增(zēng)长中枢&；估值中枢的演绎(yì)多有(yǒu)疑虑。实际上龙头的韧性能支撑其(qí)降低经济周期的影响，稳步兑(duì)现(xiàn)的业绩不断(duàn)证明其优越的(de)商业范式，最终的投资机会(huì)依旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设备(bèi)、能源金属等受益本(běn)周公(gōng)布(bù)的新能源高速增(zēng)长数据，同样获得北上(shàng)资金逆势净(jìng)买入。叠加其一季(jì)度积(jī)攒的(de)超(chāo)跌反弹动能(néng)，本周新能源赛(sài)道上演(yǎn)了一(yī)出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新(xīn)能源赛道极(jí)限(xiàn)反扑(pū)，各大机构也纷纷(fēn)表示了(le)自(zì)己的看法。

　　东(dōng)方证券表示，短期来看，市场对新(xīn)能源行业(yè)负面(miàn)因素(sù)的担(dān)忧(yōu)已在股价(jià)中体(tǐ)现，产业链估值(zhí)达到历(lì)史最低，产业(yè)与投(tóu)资的反(fǎn)身性(xìng)值得关注。

　　广发证券高级投资顾问罗(luó)利(lì)民认为，从新能源(yuán)的反弹提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好来看，局部力度(dù)比以往(wǎng)较强，但是否有持(chí)续性和(hé)带(dài)来行(xíng)情发生风(fēng)格(gé)切(qiè)换，仍(réng)待进(jìn)一步观察(chá)。

　　从个股角度(dù)来看，在沪股通大比例加(jiā)仓个股榜(bǎng)单中，南(nán)网科(kē)技、维科技术、派能科技等为(wèi)代(dài)表的(de)新能源个股的加仓(cāng)比例(lì)均(jūn)达到(dào)了1.6％以上，大有(yǒu)霸榜之势。

　　榜一的南网科技(jì)来看，其(qí)公布的一季报(bào)数据显示，南网科技(jì)前10大流(liú)通(tōng)股东均为基金(jīn)等(děng)机构(gòu)。而代表北上(shàng)资金的香港(gǎng)中央(yāng)结算(suàn)有限公司一季度刚(gāng)刚以104.35万股(gǔ)新(xīn)进南网(wǎng)科技第九大流通股东。如其(qí)他(tā)机构在(zài)4月持股不(bù)变的话，北(běi)上资金将成为南(nán)网科技第一大流(liú)通(tōng)股东。

　　另一只上榜(bǎng)的派能(néng)科技，受益新(xīn)能源赛道的超高景(jǐng)气(qì)度，业绩同(tóng)样表现亮眼(yǎn)。其(qí)公布的一季报(bào)数据显示，2023年一季度实(shí)现(xiàn)收入18.41亿元，同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)126.1％；净利润(rùn)4.62亿元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能(néng)科技已连续五年实(shí)现业绩双增长，公司营收从(cóng)4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财(cái)报(bào)数(shù)据(jù)显示，今年一季度北向(xiàng)资(zī)金加仓434.83万(wàn)股至1013.71万股(gǔ)，持股比例达到5.77％，成为第三大流(liú)通股东(dōng)。不难看(kàn)出，“聪(cōng)明钱”又(yòu)已先知先觉，早早完(wán)成提前埋伏(fú)。

　　行业到个股，从“聪(cōng)明钱(qián)”的行进路径可以清晰看到，高速增(zēng)长叠加前期深度调整，新(xīn)能源赛道(dào)已重获北上(shàng)资金青睐，多只个股本周被(bèi)北上资金大比例(lì)加仓(cāng)。而作为投资者的我们更多的应该以借鉴的眼光(guāng)来(lái)看待“聪明钱”释(shì)放的信(xìn)号。借鉴不是“抄作(zuò)业(yè)” ，投(tóu)资(zī)者应(yīng)当(dāng)理解“作业(yè)”背后(hòu)的(de)投资(zī)逻辑(jí)，并结合自己的投(tóu)资体系及节(jié)奏，发挥出“作(zuò)业(yè)”该有的效果。

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