近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客房产生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季(jì)度(dù)民(mín)航(háng)运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试(shì)点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流(liú)量(liàng)有望进一步提升，继续刺(cì)激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一(yī)假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持(chí)续(xù)兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作(zu家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕ò)为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看(kàn)，国(guó)内(nèi)电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视(shì)行业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人(rén)演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸(tū)显。

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