海通策略认为，全A盈利拐(guǎi)点已现，23Q1全(quán)A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年增速为(wèi)10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下(xià)同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利增(zēng)速持(chí)续下滑，利(lì)润向下游转移；中游(yóu)制造盈(yíng)利增(zēng)速走弱，TMT降幅收窄，计算机(jī)和传媒表现亮眼；下游消费盈利(lì)改善幅度放缓，券(quàn)商和保险(xiǎn)盈利大增。 数字经济归母(mǔ)净利(lì)单季同比(bǐ)已经(jīng)开始(shǐ)回升，AI和半导体产(chǎn)业盈利有待改善，其(qí)中(zhōng)受益于国产替代(dài)的半导体材料和(hé)半(bàn)导(dǎo)体设备维持(chí)较高(gāo)增(zēng)速(sù)，其中设(shè)备(bèi)盈空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗利加速增长；低碳经济景气度高位回落(luò)，新(xīn)型电网盈(yíng)利增速持续(xù)提升，主要受益于储能的快速发展(zhǎn)。

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