金融界5月29日(rì)消(xiāo)息 美国债(zhài)务上限协议原则上达成，亚股开盘普(pǔ)涨(zhǎng)，A股三大指数集体高开，开盘后深成指(zhǐ)、创(chuàng)业(yè)板指震荡下行翻绿，且创(chuàng)业板指跌幅扩(kuò)大至1％，沪指小(xiǎo)幅冲高回落亦一度翻绿(lǜ)。

　　截止午间收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成指跌(diē)0.82％，报(bào)10820.65点，创(chuàng)业板指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向资(zī)金实际(jì)净买入9.05亿元。两市52股涨停（含ST股），29股跌停。

　　行(xíng)业表现方面，游戏、电力(lì)行业、通信设备(bèi)、文化传媒、半导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车整车(chē)、电池、汽车零部件(jiàn)等(děng)板块跌幅靠前；题材方(fāng)面，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模块等概(gài)念(niàn)活跃。

　　热点板块

　　电力行业维持热度(dù)，桂东电力(lì)、恒盛(shèng)能源(yuán)、世茂能源、天富(fù)能(néng)源、建投能(néng)源涨停，华电国(guó)际、通宝能源(yuán)、上海电力等涨超(chāo)5％；

　　PCB板块(kuài)爆发，一(yī)博科技、金(jīn)百(bǎi)泽、合力泰、奥士康(kāng)等纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机(jī)接口概念大涨，创(chuàng)新(xīn)医疗、新智认(rèn)知(zhī)涨(zhǎng)停，冠昊生物、汉威科技(jì)涨超(chāo)10％；

　　医疗信息化概念(niàn)受关注，国新(xīn)健康涨停，山大地(dì)纬、创业惠康、久(jiǔ)远(yuǎn)银(yín)海等跟随(suí)走高；

　　光(guāng)模块、CPO概(gài)念依(yī)旧活跃(yuè)，东田微(wēi)、青山纸业涨(zhǎng)停(tíng)，光库科技(jì)、中富电路、天孚通信、太(tài)辰光、中际旭(xù)创(chuàng)等不同程度(dù)上涨；

　　游戏板块持续走(zǒu)高，巨人网络涨(zhǎng)停，顺网科技、姚记科技秋以为期句式特点，秋以为期句式判断(jì)、神(shén)州(zhōu)泰(tài)岳(yuè)等(děng)跟随走高；

　　个股(gǔ)聚焦

　　鸿博股份(fèn)再度涨停，公司(sī)北(běi)京AI创新赋(fù)能中(zhōng)心项(xiàng)目已投(tóu)入实际运营(yíng)；

　　股东拟(nǐ)减(jiǎn)持公司合计(jì)不超5.65％股(gǔ)份，天合光能(néng)大跌逾(yú)15％；

　　大华股份触及跌(diē)停，成交额超20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工(gōng)智能(néng)热(rè)股云从科技触(chù)及跌(diē)停；

　　控股(gǔ)股东拟减持公司不超3％，天创时尚跌(diē)停；

　　机(jī)构观点

　　招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券分析称，4月中下旬(xún)以来，A股在经济数据修复环比(bǐ)动能(néng)不(bù)及(jí)预(yù)期、美元走强和热门板块回调(diào)活跃资金暂(zàn)时停(tíng)止流入(rù)三重(zhòng)作用的影响(xiǎng)下，出现明(míng)显调整。近(jìn)期这三个原因(yīn)都迎来了转机，此前提出的“N“型最(zuì)后(hòu)一个拐点或将出(chū)现(xiàn)。这一轮行情(qíng)结(jié)构分化将会(huì)较大，推荐围(wéi)绕业绩增速(sù)最高和改善斜(xié)率最(zuì)大(dà)的方向进(jìn)行布局(jú)。从(cóng)大的产业趋势来(lái)看(kàn)，围绕(rào)AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域(yù)机(jī)会(huì)仍将(秋以为期句式特点，秋以为期句式判断jiāng)层(céng)出不穷(qióng)。

　　中信建投(tóu)证券认(rèn)为，历史(shǐ)经(jīng)验和基本面均提(tí)示当前市场(chǎng)已进入底部，进一步秋以为期句式特点，秋以为期句式判断下(xià)行空间(jiān)较小，6月(yuè)困境反转可能到来(lái)。市场已(yǐ)经(jīng)进入(rù)底(dǐ)部区域，但受制(zhì)于国内经济与海(hǎi)外担忧(yōu)止跌回升难(nán)以一(yī)蹴(cù)而就(jiù)，构筑“U型”或“W型”的复合(hé)底部可能性较(jiào)大。投资者无需过度恐慌，策略(lüè)上(shàng)可从防御思维转向布局思维，重点关注方(fāng)向：基本(běn)面(miàn)改善的方(fāng)向；政策加(jiā)码的方向；增量资(zī)金流入(rù)偏好的方向。行业推荐：半(bàn)导体、传媒、通信、计算机(jī)、医药、储能/风电、电(diàn)力等。

　　信达证券认为(wèi)，股市的(de)这一次调整大概率已经接近(jìn)尾声，下半年将会迎来较好的指数抬升行(xíng)情，虽然(rán)速度(dù)不(bù)会很快，但时间可能会(huì)比较(jiào)久。行业配置上，建议风格偏向进攻，先布局超跌(diē)消费(fèi)链、地产链，6月中旬(xún)布局(jú)中特估和TMT的(de)第二(èr)波上涨，Q3重点关注周(zhōu)期(qī)。（1）消费链、地产链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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