要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对(du广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别ì)中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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