要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如(rú)今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利(lì)用(yòng)率(l河南省住房和城乡建设厅执业河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话ǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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