要闻速递

　　1、央行(xíng)：当(dāng)前我(wǒ)国经济(jì)没有(yǒu)出现通缩 物价仍在温(wēn)和上涨

　　央行第一(yī)季度(dù)中国货币政(zhèng)策执行报告(gào)出炉，央行(xíng)表示预(yù)计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末(mò)可能回升至近年均值水平附近。当(dāng)前我国经济(jì)没有出现通缩。通(tōng)缩主要指价格(gé)持续负增长，货币供应量(liàng)也具有下降趋势(shì)，且通常伴(bàn)随(suí)经济衰退。我国物价(jià)仍在温和上(shàng)涨，特(tè)别(bié)是核心CPI同比稳(wěn)定在0.7％左(zuǒ)右(yòu)，M2和社(shè)融增长相(xiāng)对较快，经济运(yùn)行持续(xù)好转，不符合(hé)通缩的特征。

　　2、央行：3月新发放(fàng)贷款加权平均利(lì)率为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一(yī)季度中国货币政策执行报告显示，2023年3月，新发放(fàng)贷(dài)款加(jiā)权(quán)平均(jūn)利率(lǜ)为4.34％，其中企业贷款(kuǎn)加权(quán)平均利(lì)率为3.95％，均处于历史低(dī)位。下阶(jiē)段，人民(mín)银(yín)行将(jiāng)继(jì)续实(shí)施好稳健的货币政(zhèng)策，合理把(bǎ)握宏观(guān)利率(lǜ)水平，持续深入(rù)推进利率市场化改革(gé)，健全“市(shì)场利率(lǜ)+央行引导(dǎo)→LPR→贷款利率(lǜ)”传导机制(zhì)，为促进经济实现质(zhì)的有效提升和(hé)量(liàng)的合理增长(zhǎng)营造有利(lì)条件。评：最近多家(jiā)银行下(xià)调通知存(cún)款利(lì)率，其实(shí)这个(gè)背后是(shì)贷款利率(lǜ)的下(xià)降。毕竟银(yín)行是(shì)需要盈利(lì)的(de)，需要保证合(hé)理息差水平、合理盈(yíng)利(lì)空间。对于部分银行盲目揽储，只能(néng)出动监(jiān)管措施敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　3、国(guó)家能源局：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比(bǐ)增长8.3％

　　国家(jiā)能源(yuán)局发布4月(yuè)份全社会用(yòng)电(diàn)量等(děng)数据(jù)。4月(yuè)份，全社(shè)会用电量6901亿千瓦时，同(tóng)比增长8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦时(shí)，同(tóng)比增长(zhǎng)7.6％；第(dì)三产业用(yòng)电量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民(mín)生活用电量844亿千(qiān)瓦时(shí)，同比(bǐ)增(zēng)长0.9％。1~4月，全(quán)社会用电量(liàng)累计28103亿(yì)千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长(zhǎng)4.7％。评：全球变暖这个趋(qū)势无法阻挡，极端(duān)天气也(yě)越来越(yuè)多，一(yī)场热浪在4月席卷(juǎn)了南亚、东南(nán)亚、东亚(yà)的多个(gè)地(dì)区。去年缺电的教(jiào)训就摆在眼前，再(zài)加上电力板块(kuài)本就是中特(tè)估的范(fàn)畴，周一(yī)电力股走的比(bǐ)较(jiào)强(qiáng)势。

　　4、国资委：要深刻把握国资央企(qǐ)使(shǐ)命(mìng)任务为(wèi)建设汽车强国提供有力支撑

　　国资委(wěi)党委(wěi)委员(yuán)、副主任翁杰(jié)明(míng)到中国(guó)汽车技(jì)术研究(jiū)中心有限公司调(diào)研。翁(wēng)他指出，下一(yī)步，要深刻把(bǎ)握国资央企使命任务，在新一(yī)轮国企改(gǎi)革(gé)深化提升(shēng)行(xíng)动(dòng)中勇挑重担，面(miàn)向国家战略需(xū)求、行业发展需要，积极(jí)打造原创技术策(cè)源地，加(jiā)强核心技术攻(gōng)关，为建设汽(qì)车强(qiáng)国提供有(yǒu)力(lì)支撑。要统筹(chóu)推(tuī)进创建示范、管理提升、价值(zhí)创(chuàng)造和品(pǐn)牌引领(lǐng)“四个专项行(xíng)动”，切实提升发展质(zhì)量效(xiào)益，加快建设世界一流企(qǐ)业。要(yào)在助力新能源智能网联汽(qì)车(chē)发展方面发挥权威智库作(zuò)用，创新体(tǐ)制机制(zhì)，持续激发内生动力，赋能民(mín)族企业和自主品(pǐn)牌，推动我(wǒ)国汽车(chē)产业(yè)实现更好更快发展。

　　5、钟南山：广州发热(rè)门诊接受检测患者中超两成是新(xīn)冠病毒感染

　　中国工程院(yuàn)院士钟南山说，目前在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州(zhōu)市发热门(mén)诊的数据，在接(jiē)受检测的(de)发热病人里，有20％-25％是(shì)新冠病毒(dú)感染者(zhě)。此外(wài)，钟南山(shān)还表(biǎo)示经检测，全国相当(dāng)多(duō)的人出现了新冠病(bìng)毒对应抗体增高的情(qíng)况，这表明(míng)全国约有(yǒu)80％的人感染过新冠病(bìng)毒——约有(yǒu)11亿~12亿(yì)人(rén)。评：最(zuì)近周(zhōu)围(wéi)也有小伙伴(bàn)二阳了，大(dà)家要(yào)注意防护。不(bù)过(guò)医药股(gǔ)倒是还处于磨底阶(jiē)段，挺考验人性的。

　　6、阿里达(dá)摩(mó)院(yuàn)自(zì)动驾驶业务(wù)裁员

　　针对阿里达(dá)摩(mó)院自(zì)动驾驶实验室并入菜鸟集(jí)团一事，此次业务调整并非整体并入，仅(jǐn)有近(jìn)百人转入菜鸟集团，部(bù)门划归于(yú)菜鸟(niǎo)CTO下属技术(shù)团队，其余(yú)近200人(rén)被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿(cháng)方案。此后，达摩院本身将不再保留相关业务(wù)和团队。阿里方面(miàn)称，关(guān)于阿里达摩院自动驾驶业务裁员70％的(de)消息不实，对(duì)于具体裁撤比例，阿里方(fāng)面未做说明。评：最(zuì)近大型科技企业相继裁(cái)撤(chè)一些边(biān)缘业务(wù)，不知不觉中(zhōng)，勒紧(jǐn)裤腰带过日子的(de)气氛又来了。经济恢复(fù)大方向是没错的，但是也要(yào)经历一个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯拉(lā)将(jiāng)在(zài)某(mǒu)个时(shí)刻在法国进行重大投资

　　马斯(sī)克(kè)表示，将在法国进(jìn)行多项重大投资，但(dàn)目前他还(hái)无法给出一个具(jù)体的(de)时间(jiān)表。日内，法国凡尔赛将举办年度第六届“选择法(fǎ)国”投资峰(fēng)会。在峰(fēng)会前(qián)，法国总统马克龙与(yǔ)马斯克在巴黎爱丽(lì)舍宫进行了会面(miàn)。在大约45分钟的会面结束后(hòu)，当马斯克被(bèi)媒体(tǐ)问及(jí)特斯拉是否有在法国投(tóu)资的计划时(shí)，他给出(chū)了肯定的回答。他补充称，计(jì)划(huà)会在未来的(de)某个时间(jiān)点(diǎn)宣布(bù)，“但不是今(jīn)天(tiān)。”这位全球电动汽车龙头(tóu)CEO说道，“虽然今天没有投资公告(gào)，但我对马克龙和法(fǎ)国(guó)政府的印象非(fēi)常深刻，他(tā)们对工业界非(fēi)常欢迎。我相信(xìn)，未来特(tè)斯拉将在法国进错一个题就往阴里装一支笔行重(zhòng)大(dà)投资(zī)。”

　　8、北(běi)向资金(jīn)周一净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)一(yī)净买入40.85亿元，为连续7日(rì)净买入。天齐锂业、中微公司、农业银行分别获(huò)净买(mǎi)入7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中国平安净卖出额居首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：美(měi)联储官员释放错一个题就往阴里装一支笔的利率政(zhèng)策信号不一(yī)，市场小(xiǎo)幅上(shàng)调对6月加息(xī)押(yā)注(zhù)，同时经济(jì)数(shù)据不佳，共和(hé)党众议长对拜登(dēng)和耶伦所谓的债务(wù)上(shàng)限谈判有进展泼(pō)冷水，美股小幅震(zhèn)荡微幅收涨，道指上涨50点，标普上涨(zhǎng)0.33％，纳指涨超(chāo)80点(diǎn)创八个半月(yuè)新(xīn)高；中概股及(jí)银行股表现强势(shì)，达内(nèi)科(kē)技涨超11％，腾讯音乐(lè)、高途涨超9％；西太平洋银行合众银行(xíng)涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西部银行涨(zhǎng)12％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据不佳和债务上限谈判的担忧持(chí)续，美元指(zhǐ)数深跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所(suǒ)创的(de)五周新(xīn)高(gāo)回(huí)落(luò)；欧元兑美元上(shàng)逼(bī)1.09，英镑兑(duì)美元升破1.25收复上周五以(yǐ)来(lái)跌幅，离岸(àn)人民(mín)币(bì)升破6.96元脱离两(liǎng)个月(yuè)低位；比特币升破(pò)2.74万(wàn)美元(yuán)，以太坊涨(zhǎng)上(shàng)逼(bī)1830美(měi)元；现货黄金(jīn)止步三(sān)连跌上逼2020美(měi)元，伦锌两年半最低，伦镍逾七个月(yuè)最低(dī)；油价盘中涨超2％止(zhǐ)步三日连(lián)跌，天然气跌(diē)近3％再创近两年(nián)最低；美债(zhài)收益率(lǜ)连涨两日，长债(zhài)收(shōu)益率涨(zhǎng)幅更大，两年(nián)期(qī)收益(yì)率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指探底回升，沪(hù)指涨超1％，中证1000指数(shù)涨近1％。市场降息预期虽落空，但受(shòu)“促金融业估值提(tí)升”相(xiāng)关消(xiāo)息的刺激，保(bǎo)险、银行业再度迎来“大象起舞”行(xíng)情，新能源(yuán)板块炒作(zuò)氛围也较为火热。短(duǎn)线(xiàn)大盘有望挑战(zhàn)20日线附近压力，若量能(néng)能够继(jì)续释放(fàng)，则大(dà)盘有望挑战(zhàn)5月10日(rì)留(liú)下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据中国(guó)船舶集(jí)团经济研(yán)究(jiū)中(zhōng)心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮(lún)二手船价为6250万美元(yuán)，同比增长了27.6％，已达(dá)到(dào)新船(chuán)价格6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二(èr)手船价格也(yě)在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船(chuán)二手(shǒu)船价为2.5亿美元，同比(bǐ)增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚链 （601890）、天海防务(wù) （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显示，国内(nèi)六(liù)氟磷(lín)酸鲤市(shì)场价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级(jí)碳酸理(lǐ)市场价格(gé)分别上涨4.17％、4％，报价分别为(wèi)25万元26万元(yuán)/吨(dūn)。

　　标(biāo)的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报道，美国(guó)塔(tǎ)夫茨大学(xué)细(xì)胞农业中(zhōng)心研究(jiū)人员开发(fā)出了永生(shēng)化的(de)牛肌肉(ròu)干细胞(bāo)（iBSC），其特点(diǎn)是可快速生(shēng)长并分裂数(shù)百次，甚至可能无限期分裂(liè)。这一研究成果将会不仅可以提供更多的肉类产(chǎn)品(pǐn)，还意味(wèi)着研究人员将无需从农场动物活检中重复获取细胞。

　　标的(de)：东宝生物（300239）、美盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　恒瑞医(yī)药(yào) 600276：拟6亿元-12亿(yì)元(yuán)回购股份(fèn)

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相关(guān)的开发项目暂(zàn)未形成收入(rù)

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：第一代RAID控错一个题就往阴里装一支笔(kòng)制芯片改进(jìn)量产版产品内部测(cè)试成功

　　【并购重组】

　　维科(kē)技(jì)术(shù) 600152：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过3亿(yì)元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可(kě)转债(zhài)募资不超过(guò)15亿元

　　科大国创 300520：拟(nǐ)定增募资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资(zī)源(yuán) 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟(nǐ)增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立新材 688269：部分董监高(gāo)拟(nǐ)940万元-1880万元增(zēng)持公司股份

　　北摩(mó)高科 002985：实控人(rén)拟不低于2000万元增(zēng)持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕(jié)拟合计减持不超3.68％股份

　　必(bì)创(chuàng)科(kē)技 300667：控股股(gǔ)东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王 301078：股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超3％公司(sī)股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股(gǔ)股东及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过6％

　　华瑞股(gǔ)份 300626：联创投资拟减持(chí)不超过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股东拟合计(jì)减持不超3.7％股(gǔ)份(fèn)

　　朗新科技 300682：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过4％公司(sī)股份

　　英(yīng)力股份 300956：高新毅达(dá)拟减持不超过2％

　　泉峰汽(qì)车 603982：控股股(gǔ)东及其一(yī)致行动人承诺不减持(chí)公司(sī)股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川(chuān)郎(láng)酒股份(fèn)有限公司签订战略合作协(xié)议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰医(yī)药 688247：公(gōng)司产(chǎn)品(pǐn)美沙拉(lā)秦肠溶片获(huò)得美(měi)国FDA批准文号

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿元(yuán)设全资(zī)子(zi)公司

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客周(zhōu)转量同比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航(háng)空 603885：4月旅客(kè)周转量同比上升1643.42％

　　紫(zǐ)金矿(kuàng)业 601899：控股子公司(sī)外协单位(wèi)发生安全(quán)事故

　　海南(nán)机场 600515：4月旅(lǚ)客吞吐量同比(bǐ)增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和(hé) 688621：获(huò)得SN001和SN002在中国大(dà)陆(lù)、香港和澳门的专利(lì)独家授(shòu)权

　　中(zhōng)信建投 601066：独立(lì)非执(zhí)行董事周成跃辞职

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客周转量同比上(shàng)升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人员(yuán)收到江苏证监局警(jǐng)示函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月新签(qiān)合同额4213.1亿元 同比(bǐ)增长3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全(quán)资子公(gōng)司HDM1002片(piàn)的新药临床试(shì)验申请获(huò)得美国FDA批准(zhǔn)

　　中国国(guó)航 601111：4月旅客周转量同比(bǐ)上(shàng)升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新(xīn)能源实(shí)施分布式(shì)光伏(fú)项目

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：利那洛肽胶(jiāo)囊(náng)获得临床试验(yàn)批(pī)准通知书

　　南(nán)网储能(néng) 600995：所属抽水蓄能电站容(róng)量电(diàn)价核定 预计减(jiǎn)少公司2023年(nián)收入预(yù)算4.96亿(yì)元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍(ān)重80％股权等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　正平(píng)股份 603843：全资子公司(sī)中标(biāo)3亿元(yuán)民俗文(wén)化体验(yàn)地项目

　　中国核建 601611：前4月累计实现营业(yè)收(shōu)入359.05亿元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美国(guó)ARC最终是否需(xū)要根据NHTSA的函件要(yào)求递交573报告尚(shàng)存在不确定(dìng)性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人(rén)被采取强制措(cuò)施

　　亚太(tài)实(shí)业 000691：公司与亚诺生物披露的(de)数据均为真实财务数据

　　*ST中(zhōng)天(tiān) 000540：公司股(gǔ)票可能被(bèi)终止上市

　　北京城(chéng)乡 600861：证券简称5月19日起变更为“北(běi)京人力(lì)”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙(lóng)净环保(bǎo)历史(shǐ)信(xìn)披违(wéi)规(guī)事项被立案

　　经纬(wěi)纺机 000666：与国(guó)机租(zū)赁、国机保理签署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标(biāo)信宜市城区环卫作业(yè)市场(chǎng)化项目（第二(èr)期）

　　晶(jīng)升股份 688478：拟(nǐ)1亿元投资半导体(tǐ)晶(jīng)体生长设备生产(chǎn)及实验项目(mù)

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方(fāng)式(shì)对全资子公司增资4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　星昊(hào)医药（北交所）

　　申(shēn)购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起复(fù)牌

　　*ST园(yuán)城：终止筹(chóu)划(huà)控制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简(jiǎn)称变更为“S佳通” 16日停牌1天(tiān)

　　【限售解禁】

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