私(sī)募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入(rù)后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票(piào)的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度(dù)中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)从(cóng)33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续(xù)上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但(dàn)得(dé)益于今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的(de)过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现(xiàn)全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年(nián)10月底(dǐ)下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触(chù)及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑(huá)明显。一(yī)季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季(jì)度营业(yè)收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净(jìng)利润的(de)下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每(měi)只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季(jì)度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿(yì)元(yuán)，在半年(nián)内缩水超30％。

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