新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主两大难：续航(háng)里程和补能问题(tí)。

　　动力电池(chí)龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主们对续(xù)航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是补能(néng)问(wèn)题。和通过技术创新进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆(bǎi)在(zài)新能源汽(qì)车(chē)车主面前的补能方式暂时(shí)只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长的充(chōng)电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或者说(shuō)换电(diàn)仍不(bù)算是主流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换电的(de)电池质量有所(suǒ)担(dān)忧。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大多数新(xīn)能(néng)源汽车车主依(yī)然(rán)会选择充电(diàn)补(bǔ)能(néng)。

　　充电同样(yàng)问题多(duō)多(duō)，包括(kuò)价(jià)格战、质量不一的充电设施(shī)，尚未能满足需求的(de)充电桩数量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模(mó)约141.3亿元，服务(wù)费市(shì)场规模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元。假设电价(jià)不发生(shēng)巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍，电费(fèi)+服务(wù)市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩(zhuāng)行(xíng)业(yè)乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这(zhè)是(shì)一(yī)个(gè)有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩家前(qián)仆后继(jì)地进场。在进场(chǎng)的大(dà)批企业中，有一家企业正悄(qiāo)然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用(yòng)场景之(zhī)余，迅(xùn)速对(duì)行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度(dù)及全年(nián)未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年(nián)总交易额(é)超过(guò)27亿(yì)元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据(jù)，2023财年(nián)净收入将(jiāng)在(zài)5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍(bèi)。据(jù)CIC预计(jì)，到(dào)2025年中(zhōng)国传统燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年(nián)超过传统燃油车(chē)。这(zhè)意(yì)味(wèi)着，身处充电(diàn)服务行业的(de)能链(liàn)智电将(jiāng)会迎来(lái)广阔的(de)发展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸(xī)引了资(zī)本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持(chí)仓数据显示(shì)，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三(sān)方充(chōng)电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓(cāng)份额第一。按(àn)披露数据测算(suàn)，景顺(shùn)持仓能链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完全(quán)得到解决(jué)。这(zhè)为能链(liàn)智电提(tí)供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市场的(de)绝佳机会。谁能有效解(jiě)决车(chē)主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就(jiù)能成(chéng)为充(chōng)电服务行业中(zhōng)当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运输部等八部门(mén)发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆(liàng)全面电动(dòng)化先(xiān)行(xíng)区试(shì)点工(gōng)作的通(tōng)知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提(tí)到，建(jiàn)成适度超前的充换电(diàn)基(jī)础设(shè)施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩(zhuāng)）与(yǔ)公(gōng)共(gòng)领域新(xīn)能车(chē)（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电(diàn)车位占(zhàn)比不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保有量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月(yuè)，充(chōng)电联(lián)盟内成员(yuán)单(dān)位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7junk food 可数吗，junk food是单数还是复数万台，月均新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需(xū)求进行预(yù)测(cè)，假设新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为(wèi)，充电桩是(shì)支撑新能源汽(qì)车市场(chǎng)健康快速(sù)发展的重要(yào)基础设(shè)施建设之一，未来(lái)将(jiāng)加速完成向高(gāo)功率快充(chōng)的(de)方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比(bǐ)1:1的(de)目标，从(cóng)而(ér)带动(dòng)新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公(gōng)共充电桩投资建设(shè)规模(mó)的同比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国新能源汽车市场不断(duàn)超预(yù)期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询的(de)估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充(chōng)电桩(zhuāng)比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国国(guó)内(nèi)充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速(sù)增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增长，产量和销(xiāo)量(liàng)分(fēn)别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更(gèng)是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量(liàng)达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘(chéng)用车占全(quán)球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树(shù)认为，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率(lǜ)仍会(huì)快速提升，预计2023年(nián)总体狭(xiá)义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工(gōng)程(chéng)师许海东(dōng)对(duì)新能源汽车市场则更(gèng)为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量(liàng)约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销量约(yuē)为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年(nián)销量有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车数(shù)量持(chí)续上升，对应的是补能需求的持(chí)续扩(kuò)大，所(suǒ)需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是庞(páng)大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基础设施数量(liàng)达到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站(zhàn)增量(liàng)为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年(nián)将(jiāng)新增公(gōng)共充电(diàn)桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共充电站增量(liàng)约为(wèi)6万座(zuò)，公共(gòng)充电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化(huà)趋(qū)势

　　快速(sù)补能是新(xīn)能源汽(qì)车技术进步的(de)重要发(fā)展方向。天风证券研报指出，除了(le)在自家(jiā)停车(chē)位等可以长时间停(tíng)放(fàng)的场景下，在(zài)短时停(tíng)靠的(de)公共场景电(diàn)动车均有(yǒu)快速(sù)补能的需求，更高比例的快(kuài)充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极(jí)推动快充技术发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快充技(jì)术是当(dāng)前车(chē)企(qǐ)实现快(kuài)充的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压平(píng)台车型(xíng)将于(yú)2023年陆续上市(shì)。

　　然(rán)而，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩的分散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了新能源汽(qì)车(chē)的发(fā)展速(sù)度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示(shì)，充电桩设(shè)备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程度(dù)较高，目前国内充电(diàn)桩设(shè)备生产领域的相关公司(sī)数(shù)量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大(dà)量新玩家可以(yǐ)轻松进入(rù)充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环(huán)投、商业(yè)地产等(děng)资(zī)产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会(huì)积极参与到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两年，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运营(yíng)商(shāng)）预计(jì)占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，分散化趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱(ruò)新(xīn)能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间(jiān)长、充电时间长、下载多个(gè)APP等都是每一位新能源汽车车主需(xū)要面(miàn)对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士指出(chū)，从行业发展角度看(kàn)，公共充电基础(chǔ)设施网络建设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不(bù)同充电运营(yíng)商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率低(dī)、盈(yíng)利模式单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的运营商需要(yào)标(biāo)准统(tǒng)一(yī)的(de)行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研(yán)报(bào)曾点明(míng)充电运营商(shāng)供应格(gé)局(jú)分(fēn)散的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运(yùn)营商(shāng)自(zì)建桩(zhuāng)受限于资金压力和(hé)土地(dì)资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商转变为地方国企、小工商业等(děng)掌(zhǎng)握土地资源(yuán)的第三方(fāng)建设(shè)，由此具备当(dāng)地(dì)区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线(xiàn)及新增(zēng)运营(yíng)商junk food 可数吗，junk food是单数还是复数迅速(sù)获得(dé)市场份额。展望未来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩(zhuāng)场址资源具(jù)备稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有望维持(chí)建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散(sàn)化趋势亦体(tǐ)现在城(chéng)乡供应格局的巨(jù)大差异(yì)。中(zhōng)国汽(qì)车流通协(xié)会有形汽车市场分(fēn)会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事(shì)实上做的远远不(bù)够，应当(dāng)给予高度(dù)重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已落(luò)入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的(de)困局。值得注意(yì)的是，随着各大(dà)新能源汽(qì)车品牌逐(zhú)渐(jiàn)下沉至(zhì)三(sān)四线城市，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所带(dài)来的问题(tí)也将(jiāng)逐渐逼近(jìn)爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服(fú)务全(quán)包模式的企业(yè)将会(huì)在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司(sī)研报，充电服务全包模式是充电服(fú)务商(shāng)针对无业内经(jīng)验、但掌握(wò)土地(dì)资金资源、急需(xū)进行充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设(shè)的目标(biāo)群体(tǐ)提出的一(yī)站式解决方案，目标客户包含地方国(guó)企、地方小工(gōng)商(shāng)业业主及目的地小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服务商凭(píng)借业内积(jī)累经(jīng)验和(hé)资源(yuán)，向目标客户(hù)提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分(fēn)别获得(dé)对应服务收入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入及后续(xù)运(yùn)营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造(zào)商(shāng)和需(xū)要充电服务的新能源(yuán)汽(qì)车车主，从而改善整个产业链的(de)盈利状况和消费(fèi)体验。能提(tí)供全包模(mó)式的企业不(bù)多，第(dì)三(sān)方(fāng)充电服务商能链智电正是(shì)其(qí)中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国(guó)内领先的(de)储能系统集成商与统服务商海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技(jì)术和运营(yíng)、场景等(děng)方面的(de)优(yōu)势，布(bù)局多元化(huà)储能(néng)解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用户(hù)侧(cè)储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电站，有效(xiào)解(jiě)决充电基础设施电力增容扩(kuò)容(róng)、快速安(ān)全充电、电池健康检测等(děng)问题，为新能(néng)源汽(qì)车车主带来智能、高效、安(ān)全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，实(shí)际上便是储(chǔ)能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的(de)原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或(huò)光伏装(zhuāng)置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储存电(diàn)量(liàng)。与(yǔ)此同时，电站还可以(yǐ)参与市场交(jiāo)易，在空闲(xián)时段可利用电量进(jìn)行盈(yíng)利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能(néng)够拓(tuò)展充电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产(chǎn)业互(hù)联网平台(tái)订单来了成立合资公司(sī)——智电(diàn)来(lái)了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣(qù)多(duō)多的自驾游(yóu)更是成(chéng)为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来(lái)了(le)将以民宿为核(hé)心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键(jiàn)充电、一(yī)键支付等便捷服(fú)务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目(mù)的地就近充电(diàn)、随停随充的需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电(diàn)机器人(rén)，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充(chōng)电机(jī)器人进行(xíng)自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需(xū)要结合新技术的解决方案(àn)，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推(tuī)动行业新生态建设(shè)，助力交(jiāo)通能源绿色(sè)发展，同(tóng)时(shí)也实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人民币，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第(dì)四季度(dù)净收入为(wèi)2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智电的服务模(mó)式较好地满足车(chē)主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源市(shì)场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想象(xiàng)空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望(wàng)依托独(dú)一无二的商(shāng)业(yè)模式和(hé)行(xíng)业(yè)卡位，抓住能源变革的历史性机遇(yù)，与合作(zuò)伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新(xīn)业务进展方面，能链智电预(yù)计(jì)在(zài)2023年中期推(tuī)出虚(xū)拟电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与电力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能(néng)源行(xíng)业(yè)建立现代能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高速发展，已成为市(shì)场共识：续航里程和补能问题(tí)仍(réng)将是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过(guò)程(chéng)中的两(liǎng)大(dà)难。但随着(zhe)第三方(fāng)充(chōng)电服务商对(duì)充电服务行业进行整合以(yǐ)及新(xīn)应用场景的拓(tuò)展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务整(zhěng)合之年，而(ér)新应用(yòng)场景的开拓(tuò)也将成为充电服务商市场(chǎng)份额(é)的胜负手。

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