兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xi团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月āng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒ团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月u)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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